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理財規劃與投資(第四版)

理財規劃與投資(第四版)

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9789864304783
楊宗明,羅慧民
新文京
2019年2月15日
150.00  元
HK$ 142.5
省下 $7.5
 
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ISBN:9789864304783
  • 規格:平裝 / 308頁 / 17 x 23 x 1.5 cm / 普通級 / 單色印刷 / 四版
  • 出版地:台灣


  • 專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 財務金融 > 財務管理











      本書基於時下社會大眾的需求,將基本理念與方法,以淺顯易懂的文字介紹,供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。



      全書共分為三篇,共十章。第一篇引導讀者建立理財思維;第二篇帶領讀者認識投資商品;第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚,並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明,帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。



      第四版因應國內金融法規變革,國際經濟變化,對內容做了大幅更新,包括:包含2018年立法通過的新法令函釋,其中所得稅法及最低稅負制、遺產與贈與稅、證券交易法規等等,皆透過詳細的實例說明,幫助讀者快速掌握理財訣竅。



      本書各章章末均設計問題與討論,引導讀者對該章內容加以歸納整理,須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法,不提供解答。書末附錄選擇題題型的期中習題演練(1-5章)、期末習題演練(6-10章)各60題,附解答,並於解答處標示題目出處頁面,幫助讀者快速複習,也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。

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    第一篇 理財思維的建立

    第一章 人生的規劃

    一、人生階段的計畫

    二、訂定明確可行的理財方向

    三、檢視個人(家庭)財務現況

    四、投資理財策略

    五、投資標的篩選

    六、投資組合績效評估及調整



    第二章 正確的理財觀念

    一、投資風險與報酬

    二、報酬與風險的計算

    三、資產配置的重要



    第三章 財富管理自己做

    一、什麼是財富管理

    二、銀行和保險公司的理財專員

    三、行銷手法大公開

    四、如何保障自己的權益



    第二篇 投資商品的認識

    第四章 銀行存款

    一、銀行的種類

    二、存款種類

    三、雙幣存款的搭配



    第五章 票、債券買賣

    一、認識債券

    二、債券的分類

    三、債券發行

    四、債券的稅負

    五、投資債券的優點

    六、投資債券的風險



    第六章 共同基金

    一、共同基金的簡介

    二、投資共同基金前的須知

    三、投資共同基金的步驟

    四、基金之申購、贖回與轉換



    第七章 證券投資

    一、證券一般交易

    二、除權與除息

    三、認購權證

    四、未上市股票

    五、興櫃股票

    六、台灣50 指數之介紹

    七、基本技術分析

    八、認識術語與主要指數



    第八章 不動產投資

    一、不動產投資特性

    二、不動產的投資方式

    三、不動產之類型

    四、不動產的投資程序

    五、資訊的搜集

    六、訂定投資策略

    七、投資策略的評估

    八、簽約應注意事項

    九、市面之銷售制度



    第三篇 保險規劃與稅法須知

    第九章 保險商品的規劃

    一、保險的種類

    二、保險理財如何做

    三、選擇保險公司與商品

    四、保險節稅

    五、常見問題回答



    第十章 節稅的應用

    一、個人綜合所得稅

    二、遺產及贈與稅

    三、節稅策略的應用



    參考文獻

    習題演練

    期中習題演練(1-5章)

    期末習題演練(6-10章)



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    四版序



      自本書推出以來,歷經三版內容更新,除因應國內金融法規變革,國際經濟變化,特別值得一提,有讀者來函,因本書的內容教導,在金融海嘯這波危機中沒有被淹沒,退休金得以安然存在,所以內容不僅是適合大學初學的學子,也能針對一般社會大眾的理財需求,給予建立基礎的知識。



      科技的推陳出新,現在人人皆可透過手機,隨時透過網路搜尋需要的答案,實體書刊也陸續轉為電子書,所有的訊息,可瞬息掌握在掌股間,學習科技新知,包括新穎的虛擬貨幣(比特幣BTC)、區塊鏈(Block chain)、AI金融技術、大數據分析(Big data)、FIN tech等,已經是未來生活的趨勢。



      本版的資料更新包含2018年立法通過的新法令函釋,其中所得稅法及最低稅負制、遺產與贈與稅、證券交易法規,幾乎年年更動,準備參加國家考試的學生,務必上網查詢最新資料,期望每位讀者,都能成為自己財富管理的大師。

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    楊宗明、羅慧民 謹誌

    2018 年 12 月




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