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贏在機制:邁向保險多功能的年代

贏在機制:邁向保險多功能的年代

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9789869173766
胡興平
誌成文化
2020年8月05日
160.00  元
HK$ 136
省下 $24
 
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ISBN:9789869173766
  • 叢書系列:企管
  • 規格:平裝 / 250頁 / 17 x 23 x 1.25 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    企管


  • 商業理財 > 投資理財 > 保險/節稅











      當資金大量投入保險公司時,透過保險公司的運用,就能將資金致力於國家建設的推廣,進而促進整體國家社會的經濟繁榮,因而能增進大家的生活福祉,所以保險的意義與功能是非常正面的,因此在過去,政府為鼓勵人民多多購買保險,於是在保險法和稅法的制訂上,都會給予各項稅負及法律上的優惠,而這些的優惠,如果有效加以掌握及運用,對於個人財產的稅務、資產保全及財產傳承三個面相上是很有幫助的,保單的行銷也從此而來,至於攸關這些優惠及法律功能的基本法條,保險從業人員一定要仔細加以探討,因為所有重大的法律功效,皆係從這些基本法條而加以衍伸。


     





    推薦序│理論實務面面俱到? 吳漢期? ?╲ 7

    推薦序│建立正確的保險稅務概念? 彭金隆? ?╲ 10

    自序│保險行銷水到渠成? ?╲ 12



    第壹章? 保險相關法條及規定之說明

    第一節│所得稅法? ?╲ 17

    第二節│保險法112條? ?╲ 17

    第三節│遺產及贈與稅法第16條第9款? ?╲ 18

    第四節│所得稅基本稅額條例第12條第1項第2款? ?╲ 20



    第貳章? 保險相關課稅問題

    第一節│所得基本稅額如何計算? ?╲ 27

    第二節│保單遺產稅實質課稅原則? ?╲ 42

    第三節│投資型保單的課稅問題? ?╲ 46

    第四節│要、被保險人不同的課稅問題? ?╲ 49

    第五節│還本險、養老險要保人及生存受益人不同的課稅問題? ?╲ 52

    第六節│保單身故受益人空白之問題? ?╲ 59

    第七節│保險給付遺產稅申報方式? ?╲ 65

    第八節│保險相關資料會通報嗎 ?? ?╲ 90

    第九節│海外資金匯回相關課稅問題? ?╲ 92



    第參章? 高額保單行銷的商機

    第一節│人生各階段不同的保單行銷商機? ?╲ 114

    第二節│高額保單的需求點? ?╲ 117

    1.稅務

    (1)預留稅源? ?╲ 121

    (2)分年贈與節省遺產稅的規劃? ?╲ 122

    (3)案例1—遺產稅之預留稅源? ?╲ 130

    (4)案例2—分年贈與節省遺產稅的規劃? ?╲ 137

    2. 資產保全

    (1)信託? ?╲ 142

    (2)保險? ?╲ 143

    (3)案例3—財產為自己所用之規劃? ?╲ 156

    (4)案例4—資產安全性之規劃? ?╲ 160

    3. 財產傳承

    (1)生前贈與? ?╲ 167

    (2)繼承? ?╲ 167

    (3)信託? ?╲ 180

    (4)保險? ?╲ 182

    (5)案例5—財產傳承避免特留分之規劃? ?╲ 183

    (6)保險6—子女皆大歡喜之財產傳承規劃? ?╲ 187

    結論? ?╲ 191



    附錄一? ?╲ 195

    附錄二? ?╲ 220

    附錄三? ?╲ 223

    附錄四? ?╲ 234






    推薦序




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