在「歌手」和「作曲家」兩大種族並存的世界「碧安香堤」，少年歌手賽斯為了尋求只有作曲家才能製作的特效藥「樂譜」，挽救自己受到疾病「音毒」折磨的母親，闖進山坡上的豪華宅邸尋找S級作曲家。然而出現在他面前的作曲家拉爾夫卻說自己早已與人訂下契約，所以無法治療賽斯的母親。母親死後，在母親墓前唱歌的賽斯被突然出現的拉爾夫拉住，他說賽斯正是自己尋覓已久的契約者……？