推薦序──新南向東協新契機??? 宋鎮照

?????????????????? 前進東協，擘建新版圖??? 吳象元



序言



第一章　認識東協

01? 東協的經濟概要∼多元成長驅動力?

02? 東協是日商重要的投資市場∼重視東協全體會員國，站穩腳步，擴大市場

03? 東協的魅力1? FTA網絡∼緩慢但逐漸成形的經濟整合

04? 東協的魅力2? 中產階級群體擴大∼中所得以上族群增加，消費市場擴大

05? 東協的魅力3? 基礎設施建設∼基礎建設需求旺盛，掀工程競標熱

06? 東協的外交關係1? 對美關係∼隨著川普政權的誕生，摸索與美國的適當距離

07? 東協的外交關係2? 對日關係∼東協最大的援助國

08? 東協的外交關係3? 對中關係∼努力在對立與合作中找到平衡

09? 東協的風險1? 經濟風險∼幣值不穩定

10? 東協的風險2? 地緣政治風險∼種族、宗教等對立，製造緊張氣氛

11? 東協的風險3? 天災風險∼經歷地震、颱風等嚴重天災

專欄1 二○一三年以後，企圖在負成長中扭轉乾坤的汶萊

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第二章　認識泰國∼日本的重要經濟夥伴

12? 泰國的特徵∼工業與觀光發展蓬勃的國度

13? 泰國的政治∼政局動盪，軍事政變頻傳

14? 泰國的外交∼在大國間維持平衡外交

15? 泰國的經濟∼推動產業轉型，跳脫中所得陷阱

16? 泰國的消費市場∼曼谷首都圈購買力強

17? 泰國的可期領域與進出案例∼展現國家戰略的新投資領域、功能

18? 泰國的經濟風險∼經濟風險源自大洪水與民粹主義政策

19? 泰國的政治．治安風險∼當心恐攻與政治對立

專欄2從泰國搶攻柬埔寨、寮國、緬甸、越南（CLMV）的加工食品產業?

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第三章? 認識緬甸∼東協地區經濟起飛的最後疆域

20? 緬甸的特徵∼潛力十足的新疆域

21? 緬甸的政治∼民主化後，軍政府持續保有影響力

22? 緬甸的外交∼翁山蘇姬政權引發國際社會支持與批判聲浪

23? 緬甸的經濟∼對外開放，外資急速增加，投入基礎建設

24? 緬甸的消費市場∼都市起飛，人口多，潛力爆發

25? 緬甸的可期領域與進出案例∼基礎建設、國內消費、泰＋1帶來希望

26? 緬甸的經濟風險∼當心幣值急跌和通貨膨脹

27? 緬甸的政治．治安風險∼與少數民族的對立、軍政府叛變

專欄3民主化的象徵人物翁山蘇姬

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第四章? 認識柬埔寨、寮國∼「泰＋1」（Thai plus one）生產模式的強力支援國

28? 柬埔寨、寮國的特徵∼東協的後進國

29? 柬埔寨、寮國的政治∼面臨重要關卡的柬埔寨與一黨獨大的寮國

30? 柬埔寨、寮國的經濟∼與鄰國合作，獲得成長動力

專欄4從戰場到工廠，柬埔寨泰國邊境幻化新風貌?

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第五章　認識菲律賓∼豐富人才促進經濟成長

31? 菲律賓的特徵∼優異英語能力，為產業發展加分

32? 菲律賓的政治∼致力於憲法改革、整肅貪汙的杜特蒂總統

33? 菲律賓的外交∼親美、疏美循環的對美關係

34? 菲律賓的經濟∼加速經濟改革的杜特蒂政權

35? 菲律賓的消費市場∼一億人口的市場潛力

36? 菲律賓的可期領域與進出案例∼消費市場受肯定，日商陸續搶進

37? 菲律賓的經濟風險∼比索貶值與天災

38? 菲律賓的政治．治安風險∼治安、反恐鐵腕政策，導致杜特蒂支持率下滑的兩刃劍　

專欄5菲律賓是最夯的遊學市場?

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第六章　認識越南∼後起黑馬

39? 越南的特徵∼信仰大成佛教的親日國家

40? 越南的政治∼相對透明化的共產黨

41? 越南的外交∼以全方位外交為基本方針的外交立場

42? 越南的經濟∼翻轉中長期以來由外資主導的成長模式

43? 越南的消費市場∼中產階級增加，奢侈品消費擴大

44? 越南的可期領域與進出案例∼近代零售業和電商雙雙成長

45? 越南的經濟風險∼財政問題成為基礎建設投資的絆腳石

46? 越南的政治．治安風險∼內政穩定，但對中關係一觸即發

專欄6急速發展的越南觀光產業?

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第七章　認識印尼∼東協最大國

47? 印尼的特徵∼東協超級大國

48? 印尼的政治∼鞏固政治基礎，力拚連任的佐科威總統

49? 印尼的外交∼流露大國意識的歷代政權和佐科威總統的經濟外交

50? 印尼的經濟∼佐科威總統力行改革，改善投資環境

51? 印尼的消費市場∼中產階級擴大的魅力

52? 印尼的可期領域與進出案例∼龐大消費市場引發大混戰

53? 印尼的經濟風險∼改革停滯、資金易流出、災害頻傳

54? 印尼的政治．治安風險∼佐科威總統的內憂外患

專欄7印尼逐漸增加的冷鏈物流需求

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第八章　認識馬來西亞∼東協第二大經濟體的中規模國家

55? 馬來西亞的特徵∼擁有豐富資源和多元文化的國家

56? 馬來西亞的政治∼票票不等值，執政黨繼續占優勢

57? 馬來西亞的外交∼採等距外交作為外交基本方針

58? 馬來西亞的經濟∼預測經濟成長約五％

59? 馬來西亞的消費市場∼相對高所得，外食、多元文化服務持續成長

60? 馬來西亞的可期領域與進出案例∼日商展現強烈的存在感，競爭白熱化

61? 馬來西亞的經濟風險∼在問題中展現堅實的經濟管理實力

62? 馬來西亞的政治．治安風險∼當心伊斯蘭狂熱分子

專欄8解決中產階級需求的醫療服務模式

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第九章　認識新加坡∼東協火車頭

63? 新加坡的特徵∼有亞洲縮影稱號的城市國家

64? 新加坡的政治∼人民行動黨政權穩固

65? 新加坡的外交∼致力於發展多方友好關係

66? 新加坡的經濟∼具備全球最高水準的投資環境，但已邁入低成長時代

67? 新加坡的消費市場∼多種商業設施，電商擴大服務

68? 新加坡的可期領域與進出案例∼各種日本商店進軍新加坡

69? 新加坡的經濟風險∼基本上風險很小

70? 新加坡的政治．治安風險∼風險小，但恐攻威脅逐漸浮現

專欄9漸漸抬頭的共享經濟，與日本的差異在哪裡？



撰稿人簡介

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推薦序1：新南向東協新契機

?宋鎮照 國立成功大學政治系特聘教授兼東南亞研究中心主任

????????隨著台灣積極推動新南向政策與發展，而中國大陸因產能過剩，採取走出去戰略，並配合著一帶一路倡議，開始和東南亞進行區域經濟整合；加上歐盟、美國、日本和印度，更加足力道前進東南亞市場，讓東南亞宛如成為中國之後的世界工廠和新生產基地。

???????同時，隨著中美貿易戰的掀起和持續對壘，更讓東南亞的發展潛力備受矚目。特別是隨著東協經濟共同體的推動，十國將整合成一個龐大的單一市場。?

???????不容否認地，東協經濟的崛起勢在必然，而前進東南亞布局與發展，也將成為一股新趨勢。如何捷足先登，把握先機，勢必要對東南亞政經發展趨勢有更敏銳的洞察力。

???????面對此，無疑地，本書《圖解聚焦東協全面改寫版》，提供了極佳寶貴和最新的訊息、數據和解析，深入淺出、言簡意賅地對東南亞各國梳爬出多元而複雜的政經面貌與脈絡，並依各國政治、經濟、外交的發展和特徵，以及對其政經展望、產業結構、商業機會、投資風險、勞動和消費市場、政策評估等，做了相當完整和系統性的資料整理和深度分析，十分貼近當前東南亞發展的政經脈動，真不失為一本前進東南亞必備知識的重要參考寶典。



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推薦序2：前進東協，擘建新版圖

吳象元 ??TheNewsLens關鍵評論東南亞版主編

????????2018年9月21日，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon.com Inc.）副執行長Werner Vogels與有「印尼歐巴馬」之稱的印尼總統佐科威會面，表示亞馬遜將在未來十年投資14兆印尼盾（約10億美元），為的是把亞馬遜的雲端運算服務（Amazon Web Services，AWS）引進印尼。

???????亞馬遜投資印尼的大動作，是該公司繼2017年擴張到新加坡後，第二個進軍東南亞國家的計畫。無獨有偶，擁有東南亞最大電商Lazada的中國阿里巴巴集團，也在2018年頻頻出手，除3月在印尼開設數據中心，4月又與泰國政府簽訂合作備忘錄，宣布要在泰國東部經濟走廊投資110億泰銖（3.5億美元），2017年則是加碼投資印尼電子商務「獨角獸」Tokopedia達11億美元。

????????亞馬遜、阿里巴巴將版圖擴張到東南亞的策略，看準的是東南亞欣欣向榮的市場潛力，根據海峽時報報導，2025年東南亞地區的數位經濟產值將超過2000億美元，此外，隨著中產階級興起、手機用戶爆炸成長，加上市場廣大、人口紅利等優勢，都讓投資人、創業者、企業對南洋趨之若鶩，盼不致錯過崛起浪頭。

???????本書是繼2013年《圖解解讀東協的實力》、2015年《圖解聚焦東協》後，由日本首屈一指智庫瑞穗綜合研究所，再次推出分析東南亞各國景況和市場發展的作品。

????????2015年至今，東南亞又歷經前泰王蒲美蓬駕崩、杜特蒂當選菲律賓總統、馬來西亞政黨輪替、緬甸「羅興亞」難民危機、越南反「經濟特區法」遊行、印尼巴路市海嘯和泗水連環恐怖攻擊，2019年則將迎來印尼、泰國大選，而中國於南海人工島的建設、美國川普上台轉向「印太」戰略，也將持續對東南亞各國激起漣漪效應。

????????時事脈動不僅牽動區域發展，也影響國際對東南亞的信心指數，如本書所說，2015年11月緬甸全國民主聯盟於大選擊敗軍政府後，鞏固了當時日本前進緬甸的信心，因而展開與緬甸政府合作投資迪洛瓦經濟特區（Thilawa SEZ）。

????????當我們樂觀看待東南亞，卻仍不能忽略各種變因。而本書《圖解聚焦東協全面改寫版》，除梳理東協經貿發展、對外關係，也如實各別針對東協九國（除汶萊外）的政治、經濟，消費市場、治安風險提供公正的現況資訊，是欲前往東南亞工作或旅行者，一部實用的參考寶典。