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傳承 傳成:十五個志業與資產傳承的經典案例

傳承

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9789869930215
李博誠,杜育任,杜金鐘,謝志明
誌成文化
2021年1月27日
150.00  元
HK$ 127.5  

 $22.5





ISBN:9789869930215
  • 叢書系列:企管銷售
  • 規格:平裝 / 320頁 / 15 x 21 x 1.6 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    企管銷售


  • 商業理財 > 傳記 > 企業傳記











      傳承規劃,必須要從了解企業或家族的傳承?向、傳承對象、資產盤點、設計傳承規劃方案、與顧客反覆研討修改、選定執行方案到定期檢視執行計畫等工作。以上所有的工作,委託給單一團隊,對於顧客的好處,就是不需要將資產的秘密向許多人透露,更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳的現象。



      專業團隊系統的給予顧客傳承建議,就像是面對有傳承或是財務狀況的客戶。團隊集合各專業領域的專家,如同醫師聯合會診的模式,給予顧客最真切與合宜的建議。而更重要的,如此才能真正的協助顧客在合法的狀況下,達成顧客的終極目標。將??的志業能夠永續、累積的財富能夠傳承。不僅庇蔭後代子孫,永續的企業才能達成其社會責任與社會價值。


     





    序?? ?

    作者自序

    推薦序

    志業與資產傳承的目標與管理



    PART1 志業傳承篇

    醫療院所公司化/公益法人/公益信託/閉鎖型公司/董監事責任保險

    故事一、創造企業永續社會價值

    故事二、懸壺濟世不中斷,談「醫療院所傳承」

    故事三、運用公司股份工具彌平家族糾紛

    故事四、運用董監責任保險,傳承志業



    PART2 資產傳承篇

    遺囑/再轉繼承/不動產繼承/協議分割繼承/公證離婚/二親等買賣/

    夫妻剩餘財產分配請求權/海外重婚/保險/預留稅源

    故事五、自書遺囑與再轉繼承的規劃

    故事六、預立遺囑及保險,預留稅源轉移資產

    故事七、生命末期時如何安排資產傳承

    故事八、協議分割繼承與公證離婚

    故事九、二親等間買賣視同贈與解決方案

    故事十、保險與夫妻剩餘財產分配請求權

    故事十一、重婚與夫妻剩餘財產分配請求權

    故事十二、保險不是節稅的萬靈丹

    故事十三、隱匿資產的鉅額損失,以人頭帳戶為例

    故事十四、運用保險預留週轉資金與遺產稅源

    故事十五、企業主退休規劃與傳承之財稅報告

    結論



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    推薦序



      博誠兄是我們高雄市不動產估價師公會理事,也是高雄市空中大學不動產講師。博誠兄邀請我為他的新著作「傳承•傳成」一書寫推薦序,身為理事長的我欣然接受,清中非常樂意且覺得與有榮焉。



      不動產是門相當深奧的學問,涉及法規及稅制相當繁多且複雜,且不動產的價值又非常高,甚至可能是人們集一生努力所奮鬥累積而來的財富,因此不動產的法律糾紛也特別多。當人們面臨資產移轉如買賣、贈與,繼承或財富傳承時面臨之稅制,如所得稅、營所稅、贈與稅、遺產稅、增值稅、房地合一稅、契稅等問題時,就必需要專業的財務顧問師來加以整合協助,並給予稅務、不動產、保險等相關法律及稅務上的專業意見與建議。然而財務顧問雖可以給予建議,卻解決不了涉及財產分配時的親情糾結,如子女爭產產生之憤怒、遺憾、所造成的恩怨等等情感問題,我想這也是社會一般人們所面臨的同樣困擾。如果讀者能透過本書的論述,而及早規劃「志業及資產傳承」,或許可以減少親情割裂、爭產及法律訴訟糾紛,那麼我想就達到本書出版的意義了。



      欣聞博誠兄與另三位分別為會計師、財務規劃師、保險顧問等作者,共同著作「傳承•傳成」一書。此書以真實案例故事導引相關志業、資產傳承重點並加註法源依據,這是此書的一個特色。由於市場上大部分的家庭財富傳承公司或著作,很多皆僅以保險工具及保險功能為論述主軸,此較無法完整性涵蓋全方位資產規劃需求,因為一般有資產規劃者,可能也都有公司稅務規劃或不動產規劃的需求,而此書結合了公司稅務、不動產、保險綜合性規劃考量,或許較能夠涵蓋全方位資產規劃需求,我想這是此書的另一個特色。



      博誠兄是空中大學不動產講師,同時具備有不動產估價師、地政士/代書、不動產經紀人資格,本身又是CFP國際理財規劃顧問師、RFC國際認證財務顧問師。足見博誠兄理論與實務兼備,他積極參與公益活動,因此我相信他一定會是您在追求財富及減少稅負上專業的好朋友。



      社團法人高雄市不動產估價師公會以不動產估價學術與實務之闡揚,制度之改進,並協助國家社會之財經建設,共謀不動產估價師事業之發展為宗旨。高雄市不動產估價師公會自民國92年成立以來已有17年之歷史,我們相當要求公會每一位會員的估價報告書品質。經委託高雄市不動產估價師公會推薦之不動產估價師出具之每一份的估價報告書,都會經由本會專案鑑定業務委員會嚴格審查,清中在此感謝社會大眾對於本會的信任與支持。也歡迎有志於從事「不動產估價」的專業人士,一起加入我們估價的行業,一起壯大公會,並為國家、社會盡些一己的責任。



      再次感謝博誠兄的邀請,並祝福四位作者會計師、不動產估價師、財務規劃師、保險顧問的合著「傳承•傳成」乙書順利出版,暢銷大賣。

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    鄭清中

    高雄市不動產估價師公會 理事長

    國立高雄科技大學 商業智慧學院 財政與稅務系博士班

    國立高雄應用科技大學 財經與商務決策研究所碩士




    其 他 著 作