為了尋找失蹤的瑟莉卡，葛倫和西絲蒂娜來到了「墨爾卡斯的魔法使」故事舞台──聖曆前4000年的世界。這裡是遠比現代還要強大的古代魔術橫行無忌、受魔王統治的地獄。面對力抗魔王的瑟莉卡，以及向魔王的超凡力量伏首稱臣的人們，葛倫大喊──「我是瑟莉卡的徒弟！我來這裡是為了拯救這個世界，打倒殘暴惡毒的魔王！」他的聲音終於觸動了人心。人們起身反抗，當葛倫與瑟莉卡再會之時，真正的傳說才將要開始。正義的魔法使與徒弟聯手拯救世界，大戰揭開序幕！