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為了因應我國高齡及少子化的社會需求，並進一步深化信託服務功能，金管會透過信託 2.0 計畫，期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。
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「高齡金融規劃顧問師」係以跨領域溝通為核心目標，取得認證後可以在自己專業領域中扮演「跨領域溝通」的重要角色，除了銀行、保險、證券從業人員參與之外，還包括長照人員、社工、律師和藥師等產業。根據調查統計第一期總報名人數 1,115 名，合格率為 56.01%、第二期總報名人數 1,580名，合格率為 33.41%。本書參考前三期的測驗試題，配合主辦單位所公布之命題範圍，收錄相關的重點內容，並附上最新的歷屆試題與解析，讓讀者能夠吸收考試重點與掌握命題方向，迅速的考取證照。
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本書特色
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《重點整理》內容囊括高齡金融規劃顧問師筆試內容所有命題重點，敘述簡潔精要，使考生能快速獲取高分。
《精選題庫》本書特別設計大量選擇測驗題庫，讓考生強化自我實力。
《歷屆試題與解析》完整收錄高齡金融規劃顧問師資格測驗最新3回試題（6份），讓考生全盤掌握考情趨勢。
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