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【112年最新版】【高齡金融規劃顧問師資格測驗】(金融考照適用•重點內容整理•最新試題精解詳析)(初版)

【112年最新版】【高齡金融規劃顧問師資格測驗】(金融考照適用•重點內容整理•最新試題精解詳析)(初版)

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9786263501010
金融證照小組
鼎文
2023年1月09日
150.00  元
HK$ 127.5  






ISBN:9786263501010
  • 叢書系列:銀行考試
  • 規格:平裝 / 556頁 / 17 x 23.4 x 2.78 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    銀行考試


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











    ☆高齡證照重點用書•最新試題題解說明☆

    ☆筆試內容重點整理•輕鬆學習快速上手☆

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      為了因應我國高齡及少子化的社會需求,並進一步深化信託服務功能,金管會透過信託 2.0 計畫,期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才,並透過整合機構內部資源及對外跨業合作,發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

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      「高齡金融規劃顧問師」係以跨領域溝通為核心目標,取得認證後可以在自己專業領域中扮演「跨領域溝通」的重要角色,除了銀行、保險、證券從業人員參與之外,還包括長照人員、社工、律師和藥師等產業。根據調查統計第一期總報名人數 1,115 名,合格率為 56.01%、第二期總報名人數 1,580名,合格率為 33.41%。本書參考前三期的測驗試題,配合主辦單位所公布之命題範圍,收錄相關的重點內容,並附上最新的歷屆試題與解析,讓讀者能夠吸收考試重點與掌握命題方向,迅速的考取證照。

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    本書特色

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      《重點整理》內容囊括高齡金融規劃顧問師筆試內容所有命題重點,敘述簡潔精要,使考生能快速獲取高分。

      《精選題庫》本書特別設計大量選擇測驗題庫,讓考生強化自我實力。

      《歷屆試題與解析》完整收錄高齡金融規劃顧問師資格測驗最新3回試題(6份),讓考生全盤掌握考情趨勢。

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      【購買本書重要須知】

      凡購買本書者,請於購買當下或購買後,將本書快速瀏覽一遍,若發現本書有錯頁、空白、污損等情事發生,請於最短時日內向本社退換書,以免影響您學習之權益與上榜可能之機會!

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      試閱內容為電子書版本,紙本書籍為單色印刷。



     





    第一部分:重點整理

    第一篇 高齡者的基本認知?


    Chapter01老化之定義

    Chapter02亞健康及失能者

    Chapter03金融機構面對高齡社會的因應措施

    Chapter04老化指數

    Chapter05老年症候群

    Chapter06輕度認知障礙

    Chapter07肌少症

    Chapter08路易氏體失智症(DLB)

    Chapter09日常生活活動功能(ADL)

    Chapter10工具性日常生活活動功能(IADL)

    Chapter11老化過程中,社會關係的轉變

    Chapter12選擇、最佳化與補償理論

    Chapter13少子化與高齡化人口結構的影響

    Chapter14類社區老化

    Chapter15團體家屋

    Chapter16在地老化



    第二篇 高齡者相關法規介紹

    Chapter01老人福利法?

    Chapter02老人福利法施行細則?

    Chapter03長期照顧服務法

    Chapter04安寧緩和醫療條例

    Chapter05病人自主權利法?

    Chapter06金融消費者保護法?

    Chapter07銀行業公平對待高齡客戶自律

    Chapter08遺產及贈與稅法

    Chapter09長照1.0

    Chapter10長照2.0

    Chapter11房地合一稅 2.0

    Chapter12社會住宅包租代管

    Chapter13自律規範和原則



    第三篇 民法相關規範?

    Chapter01民法-繼承

    Chapter02民法-監護制度



    第四篇 信託法規、信託課稅規定及信託實務

    Chapter01信託法

    Chapter02預收款信託

    Chapter03受託人對信託財產有運用決定權之金錢信託

    Chapter04不指定營運範圍或方法之金錢信託之營運範圍

    Chapter05裁量權信託和事務信託

    Chapter06有價證券信託

    Chapter07管理型不動產信託業務

    Chapter08不動產管理信託

    Chapter09不動產保全信託

    Chapter10不動產投資信託(REITs)

    Chapter11員工福利信託



    第五篇 高齡金融相關商品?

    Chapter01保險之定義

    Chapter02等待期與免責期

    Chapter03保險密度及保險滲透度

    Chapter04保單活化

    Chapter05長照三寶(特定傷病險、長期照護險及失能扶助險)

    Chapter06小額終老保險

    Chapter07保障型保險商品平台



    第六篇 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸

    Chapter01安養信託之定義

    Chapter02不動產安養信託

    Chapter03預開型安養信託

    Chapter04退休準備平台

    Chapter05高齡金融剝削



    第七篇 信託業發展高齡金融特色商品與趨勢?

    Chapter01保險金信託

    Chapter02信託2.0計畫

    Chapter03以房養老



    第八篇 高齡金融規劃案例研討

    Chapter01照顧服務員

    Chapter02居家式長照服務

    Chapter03長期照顧保險約定之生理功能障礙

    Chapter04高齡者成立安養信託之目的

    Chapter05高齡者的居住型態

    Chapter06重大疾病險

    Chapter07智慧醫療



    第二部分:精選題庫



    第三部分:歷屆試題


    第1期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第一節」

    第1期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第二節」

    第2期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第一節」

    第2期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第二節」

    第3期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第一節」

    第3期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第二節」





    其 他 著 作