編者的話

本書特色

人身保險資格業務員測驗

本書使用說明

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第 1 篇 保險實務 重點整理

Chapter 1│風險管理與保險

1. 風險的意義

2. 風險的本質

3. 風險的類別

4. 風險與風險管理

5. 風險管理與保險的關係

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Chapter 2│人身保險的意義與功能

1. 人身保險的意義

2. 人身保險的起源

3. 人身保險的發展

4. 人身保險的功能

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Chapter 3│我國人身保險事業的基本認識

1. 我國人身保險業務的起源

2. 人身保險商品之演進

3. 生活型態改變與人身保險事業的關係

4. 人身保險業務員的使命

5. 人身保險事業現況與客戶的互動

6. 人身保險事業今後努力的重點

7.人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範

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Chapter 4│人身保險的構造

1. 人身保險構成的3大原則

2. 保險費的計算基礎

3. 責任準備金與保單價值準備金

4. 解約金

5. 保單紅利與分紅保單

6. 傳統型年金保險費率及責任準備金等相關規範

7. 利率型年金保險費率及責任準備金等相關規範

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Chapter 5│人身保險的種類

1. 保險的分類

2. 人壽保險

3. 人身保險之商品結構

4. 年金保險

5. 傷害保險與健康保險

6. 投資型保險商品

7. 團體保險與學生團體保險

8. 郵政簡易壽險與社會保險

9. 優體壽險商品

10. 微型保險商品

11.小額終老保險

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Chapter 6│傳統型年金保險

1. 台灣地區年金保險發展的背景

2. 年金保險的意義

3. 年金保險的種類

4. 其它重要內容

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Chapter 7│利率變動型年金保險

1. 利率變動型年金保險的定義

2. 利率變動型年金保險費計算基礎

3. 責任準備金

4. 其他常考重點

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Chapter 8│投保實務與契約的選擇

1. 確實說明契約的內容

2. 要保書的填寫與說明

3. 保險費的算法

4. 第一次保險費相當額送金單的說明

5. 壽險契約的選擇

6. 身體檢查的手續

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Chapter 9│壽險行銷活動

1. 壽險行銷通路簡介

2. 壽險行銷工作的基本觀念

3. 家庭財務安全規劃與人身保險

4. 行銷活動

5. 準保戶相關資料的建立與應用與工作計畫

6. 行銷的過程

7. 人身保險的售後服務

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第 2 篇 保險法規 重點整理

Chapter 1│人身保險契約

1. 保險契約的成立要件

2. 人身保險契約的當事人

3. 人身保險契約的關係人

4. 保險契約的基本原則

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Chapter 2│人身保險契約條款

1. 人壽保險契約的條款規定

2. 傷害保險契約的條款規定

3. 住院醫療費用保險契約的條款規定

4. 傳統型年金保險契約的條款規定

5. 利率變動型年金保險契約的條款規定

6. 保險商品上常見用語說明

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Chapter 3│人身保險與稅法

1. 所得稅法上的優惠

2. 遺產稅法上的優惠

3. 有關繼承的法令規定

4. 贈與的相關法令規定

5. 人壽保險對於贈與遺產的貢獻

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Chapter 4│保戶權益相關重要法規

1. 消費者保護法重要規定介紹

2. 個人資料保護法重要規定介紹

3. 洗錢防制法重要規定介紹

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Chapter 5│保險業務員管理規則的認識

1. 業務員資格的取得

2. 登錄

3. 教育訓練

4. 人身保險之招攬行為與相關法規

5. 招攬行為及獎懲

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第 3篇地獄級魔王試題篇



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