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【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2023年5月版)

【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員

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訂購需時10-14天
9786267265468
林冠秀
宏典文化
2023年5月09日
160.00  元
HK$ 144  






ISBN:9786267265468
  • 叢書系列:金融證照「速成」系列
  • 規格:平裝 / 642頁 / 17 x 23 x 3.21 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    金融證照「速成」系列


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











      ★2023全新大改版!因應本科考試命題方向變化,更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,讓你讀到「真正會考的重點」!★

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      2023年5月改版要點:

       (1). 遵循近期最新考題命題方向,調整全書重點整理內容,精簡內容篇幅,使之與實際考情更加契合,準備時間減少,效率更加提升;

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      (2). 收錄最新第42期理財規劃人員試題,題題製作解析,並將34-41期試題解析上傳雲端硬碟,透過線上瀏覽方式,練習大量考古題。

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      本書結合最強師資陣容:林冠秀【CFPR國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌!

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      ★版本資訊:112年5月版★



     





    編者的話?

    本書特色?

    理財規劃人員專業能力測驗?

    本書使用說明?

    台灣金融研訓院112年度筆試測驗預定時程表?

    證基會112年度筆試測驗預定時程表?

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    PART 1? 重點整理

    第 1 篇? 理財工具 重點整理


    Chapter 1│金融機構的功能與規範?

    金融機構?

    商業銀行?

    工業銀行?

    證券公司?

    證券投資信託事業?

    證券投資顧問事業?

    保險公司?

    金融控股公司?

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    Chapter 2│短期投資及信用工具

    活期性存款與定期性存款?

    可轉讓定期存單?

    貨幣市場工具?

    貨幣市場基金?

    保本型投資定存?

    信用管理?

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    Chapter 3│債券投資?

    債之種類與特性?

    債券殖利率與價格計算?

    可轉換公司債?

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    Chapter 4│股票投資?

    股票市場介紹

    股票投資之分析模式?

    股票評價的方法?

    折現率之探討?

    我國股票投資實務與流程?

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    Chapter 5│共同基金?

    共同基金簡要?

    共同基金的種類?

    共同基金的投資實務?

    共同基金的投資計劃?

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    Chapter 6│衍生性金融產品?

    衍生性金融商品的定義與類型?

    期貨商品?

    選擇權商品?

    我國期貨與選擇權交易實務

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    Chapter 7│經濟觀念與經濟指標?

    總體經濟的基本概念?

    貨幣政策與財政政策?

    消費理論與滿足曲線?

    經濟指標對投資市場的影響.

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    Chapter 8│保險的運用?

    保險概論?

    人壽保險?

    年金保險?

    投資型保險?

    傷害保險?

    健康保險?

    財產保險與責任保險?

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    Chapter 9│信託規劃?

    信託概要?

    信託的主要功能?

    信託的運用與規劃?

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    Chapter 10│金融商品與金融創新?

    組合式商品及結構式商品?

    指數股票型證券投資信託基金?

    保險商品與創新?

    信託商品與創新?

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    第 2 篇 理財規劃 重點整理

    Chapter 1│理財規劃基本概念?


    台灣金融整合與全方位理財規劃服務?

    理財規劃的目的與利益?

    理財規劃的架構?

    理財規劃人員的定位與責任

    理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則?

    銀行辦理財富管理業務?

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    Chapter 2│理財規劃與步驟?

    建立客戶與理財規劃人員的關係?

    蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望?

    評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求

    理財規劃報告書?

    協助客戶執行理財規劃書的方案?

    理財規劃執行進度與定期檢討修正?

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    Chapter 3│客戶型態與行為特性?

    家庭生命週期與生涯規劃?

    理財價值觀?

    客戶對投資風險的忍受程度

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    Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析

    編製家庭財務報表的基本會計觀念?

    家庭資產負債表的編製與分析?

    家庭收支儲蓄表?

    個人財務診斷要領?

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    Chapter 5│現金流量管理?

    家庭收入來源管理?

    家庭預算的編制與控制?

    家庭儲蓄的運用策略?

    緊急預備金與負債管理?

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    Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法


    貨幣時間價值?

    年金的計算

    理財目標與投資價值方程式

    投資報酬率的計算?

    投資風險的衡量?

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    Chapter 7│居住規劃?

    租屋與換屋的決策考量?

    購屋與換屋的決策考量?

    自住型房屋貸款規劃?

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    Chapter 8│子女養育與教育規劃?

    雙薪家庭抉擇及家庭計畫?

    子女教育金的規劃?

    子女教育金規劃的步驟?

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    Chapter 9│退休規劃?

    退休規畫的重要性?

    退休金需求分析?

    退休金來源分析?

    退休金規劃專題探討?

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    Chapter 10│投資規劃?

    以理財目標進行資產配置?

    分散風險的資產配置?

    整合理財目標與分散風險的投資規劃?

    投資組合與投資策略?

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    Chapter 11│稅務規劃?

    緒論?

    財務規劃與稅務規劃?

    所得稅的稅務規劃

    房地合一2.0相關規定?

    贈與行為稅務規劃?

    遺產稅的節稅規劃?

    不動產相關節稅規劃?

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    Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用?

    全生涯資產負債表與保險需求?

    理財目標負債化與供需能力分析?

    全方位理財規劃報告書之製作??

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    第 3 篇 考前衝刺大補帖

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    PART 2? 歷屆試題





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    2. 理財規劃人員 速成(2024年2月版)
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