巡迴遊行與返鄉之旅結束後，尤里烏斯和露可兒的感情更上層樓，兩人在宮殿裡過著和平的日子。然而就在某天，在城裡購物的露可兒頭頂上突然出現一隻純黑的龍。黑龍讓阿茲法雷歐的澄澈藍天染上污點的同時還筆直飛向宮殿。黑龍的身分究竟是…！？