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二樓書籍分類
 
CFP/AFP 能力測驗經典講義與試題

CFP/AFP

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訂購需時10-14天
9789579235921
沙振言,高朝樑,楊智軒
東展文化
2024年5月27日
193.00  元
HK$ 164.05  






ISBN:9789579235921
  • 叢書系列:考試用書
  • 規格:平裝 / 634頁 / 15 x 21 x 3.17 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    考試用書


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











      CFPR國際認證高級理財顧問是從事理財工作的人們,應該要前進的步伐;我們服務的每一位客戶身邊,都需要一位專業的顧問,時時照顧人們的財富健康。因此CFPR需要隨時保持學習的熱情、瞭解實務的運作,並追蹤時事的新聞脈動。成為一個合格的理財顧問,考試結束才只是我們執業的開端。



      本書特別強調容易閱讀、掌握重點、貼近時勢,將五個模組分別以內容重點、立即練習、綜合模擬測驗三個部份呈現。



      取得CFPR的路途非常漫長,工作經驗、證照備齊、至少長達120小時以上的認證課程、下班後、週末犧牲陪伴家人的時間複習,每位合格的持證人都走過這條長達一年的漫漫之路,但是當認證合格後的喜悅與專業知識的充實,絕對不枉我們走這一回。


     





    第一章:(模組一)基礎理財規劃

    一、AFP/CFP證照制度

    二、理財規劃流程

    三、個人財務報表與預算編列

    四、存款與流動資產之管理

    五、貨幣的時間價值

    六、住屋及重大支出管理

    七、子女教育金規劃

    綜合模擬測驗



    第二章:(模組二)風險管理與保險規劃

    一、風險管理理論

    二、保險契約

    三、人身保險

    四、財產保險

    五、保險需求規劃

    綜合模擬測驗



    第三章:(模組三)員工福利與退休金規劃

    一、社會保險

    二、職業退休金

    三、其他退休金籌措來源

    四、勞動基準法、勞工保險與勞工職業災害保險及保護法

    五、退休需求分析

    六、員工福利與企業責任

    綜合模擬測驗



    第四章:(模組四)投資規劃

    一、投資工具

    二、投資風險報酬與衡量

    三、投資組合報酬與風險衡量

    四、投資組合管理

    五、投資理論模型

    六、行為財務學

    七、證券評價模式

    八、效率市場假說(EMH)

    九、共同基金

    十、債券評價模式

    十一、衍生性金融商品

    綜合模擬測驗



    第五章(模組五):租稅與財產規劃

    一、民法親屬篇與繼承篇

    綜合模擬測驗

    二、綜合所得稅及所得基本稅額

    綜合模擬測驗

    三、財產稅(地價稅、土地增值稅及房地合一稅)

    四、遺產稅與贈與稅及稅捐稽徵法

    五、量能課稅與實質課稅原則

    六、盈利事業所得

    七、信託規劃

    八、財產移轉策略

    綜合模擬測驗




    其 他 著 作