英國•倫敦。 堤奧做為倫敦大火的重要嫌疑人，他與瑪莉被傳喚至魔法教會。 在那裡等待他們的是堤奧的前師父，白魔女•莉莉絲。 莉莉向西奧提出「用魔法創造新世界」的邀請—— 笨拙師徒交織而成的魔法故事，扣人心弦的最後一集。