可可等人表現優異，在大講堂順利通過「第二考驗」的重考。魔法師的頂端「三賢者」之一•貝爾達魯特於深夜召喚可可，引誘她留在大講堂成為自己的徒弟。



　　除此之外，奇夫利與「寬緣帽」之間的因緣終於揭曉。就這樣繼續當奇夫利的徒弟真的好嗎……可可十分迷惘，並為了追求真相而前往「圖書塔」！



　　師徒之間的情誼，如今面臨考驗──



　　向誰學習、繪製何物；

　　以何處為目標，該如何前進。

　　其選擇權在自己手中。



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