梅洛爾從克拉德口中得知人類王子．威爾的靈魂已經轉世，為了再次與威爾相遇，梅洛爾與克拉德進行了深度的交合，從而吸收魔法獲得人類的身體。他與克拉德一起來到陸地，共同探索這個新世界，最後他總算遇到了威爾，並得知威爾出演的舞台劇將有一場對手戲的試鏡…？

命運的三角戀情，現代篇．開幕！