白鴿少年麥克住在美麗的鄉村,那裡的鳥兒唱歌,花朵兒飄香,到了晚上,還有數不清的星星和月亮,麥克一直都很快樂。可是,有一天,天空突然飄來一朵大烏雲,整個天空變成一片漆黑,鳥兒、花兒垂頭喪氣,星星和月亮也不知道跑到哪兒去了!麥克決定追蹤這朵大烏雲,找出破壞他美麗世界的原因……。