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基金之神：索羅斯


			9789866714184
			戴永良
			海鴿
			2008年3月26日
			83.00 元
			HK$ 70.55

詳
細
資
料

* 叢書系列：成功講座
* 規格：平裝 / 272頁 / 25k / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣

成功講座

分
類

商業理財 > 投資理財 > 投資學

同
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書
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內
容
簡
介

你絕對要相信，市場永遠是錯的！
索羅斯說：「永遠不要孤注一擲。」
索羅斯又說：「我生來一貧如洗，但絕不能死時仍舊窮困潦倒。」
索羅斯繼續說：「千萬別賭整個家當，但有錢可賺時也不要待在一旁。」
索羅斯不厭其煩說：「當你有機會獲利時，千萬不要畏縮不前，給對方致命一擊。」

　　喬治?索羅斯擁有著資本領域裡最多的頭銜，有人說他是「金融奇才」、「金錢魔術師」、「資本的舵手」、「最偉大的慈善家」，無數投資者對他崇拜，著迷，唯馬首是瞻；也有人說他是「金融大鱷」、「金融殺手」等。
我們先來看看索羅斯生存第一的理念，再初步瞭解一下大家通常的理念失誤。
「生存」才是第一位的

　　「先生存，再賺錢」的想法來自於索羅斯少年時期的親身經歷。他說：「在我青春年少的時候，第二次世界大戰給我上了一生都不會忘掉的一課。我很慶幸有那麼一個深諳生存藝術的父親，他曾作為一個戰爭逃犯熬過了俄國革命。」

　　一九四四年納粹德國佔領了中歐地區僅存的一個猶太社會——匈牙利。當其他的猶太人以為納粹不會侵略他們，也不相信有關奧斯威辛集中營的傳言的時候，索羅斯的父親卻有著和其他人不一樣的想法，並積極進行財產和家人的轉移。事實證明，索羅斯父親的做法是正確的，因為納粹很快和他們的匈牙利同黨沒收了所有猶太人的財產。而索羅斯一家由於早做了準備，終於在艱難的歲月中存活了下來。

　　索羅斯後來回憶說：「那是我父親最顯身手的一段時光。因為他知道怎麼做。他明白當時的形勢，他知道一般的規則是不適用的。遵守法律是危險的，藐視法律才是生存之道……那對我的一生有不可磨滅的影響，因為我從一位大師身上學到了生存藝術。」當然，這並不是鼓吹人們可以不顧法律的約束而肆意妄為，至少在當前的自由市場經濟社會，這是一種對基本價值的背棄。但是索羅斯所說的生存之道，卻無論是在過去還是當今，都是適用的。市場，本質上就是一個你死我活的戰場，危機多於信任，任何細小的錯誤都可能引發不可想像的錯誤。所以，在市場上，生存是第一位的。投資、賺錢和生存問題並不衝突，至少，生存應該是一切得以存在的前提。他父親的這種生存藝術也影響到了索羅斯的投資生涯。即使是在擁有數十億美元資產的情況下，索羅斯仍然把生存放在第一位。

　　索羅斯在其《金融煉金術》的導論中說：如果我必須就我的實務技巧做個總評，我會選擇一個詞：存活。例如：一九八七年，當股市崩盤，他判斷會從日本開始，然後才是美國股市，但是他原本放空的日本市場反而走高，使他受到重創，他並沒有執迷自己的判斷，立刻認賠出場，他的原則是：先求生存，再求致富。所以雖然這次的投資失敗，但全年的基金表現仍有一四％的盈餘，也為他留下日後大戰的籌碼，也才有日後「讓英格蘭銀行破產者」的封號。

　　在市場中，這種生存就是保住資本，不要賠錢。如果你損失了投資資本的五○％，你必須把資金翻倍才能回到最初的起點。如果你的年平均回報率是一二％，你要花六年時間才能復原，即使是回報率二八?六％的索羅斯也需要花兩年零九個月。而避免賠錢往往比賺錢要容易，所以投資者要把「生存」放在第一位。那麼除了將生存放在第一位，還有什麼需要我們注意的？一般人都會有什麼樣的錯誤理念？
理念為先，初步瞭解

　　在某次晚會上，一位男士看見一位美麗的女士，便向她走去。可是在中途他卻把自己所受的情感傷害都想了一遍，心裡只有一個信念：「我不夠好，總是受到感情傷害。」於是感到沮喪萬分，便停了下來，轉身走到吧台，獨自一人喝酒喝到爛醉。這位男士的自我限制觀念戰勝了他做出不同事情的有意識企圖，結果什麼也沒有發生。同樣，一個在潛意識裡相信「我不會賺錢」或者「我是一個失敗的投資者」的人是不可能在市場上獲得成功的，無論他學到了多少投資技巧。現在的問題是，很多人並不缺少投資觀念，而是缺少正確的投資觀念。以下是普遍存在的幾種錯誤的投資觀念：
迷信市場走勢預測

　　很多人都相信自己能夠預測市場走勢，只是沒有找到正確的預測方法。一九二九年，每個人都相信歐文?費希爾的話：「股市已經達到了一個新的永久性的高點……」結果幾個星期以後，股災發生了。伊萊恩?葛莎莉本來是個不知名的股市分析家。一九八七年十月十二日，她預測說「股市崩潰就在眼前」。一個星期後，「黑色星期一」就降臨了。於是伊萊恩一夜之間成為媒體和投資者的寵兒，資金如潮水般湧向她的互助基金，不到一年就達到了七億美元。此外，她還開始發表投資業務通訊，而訂閱者很快就增加到了十萬人。這一切都得益於她對市場的那次準確預測。然而一九八七?一九九六年，伊萊恩所做的十四次預測中，只有五次是正確的。也就是說成功率只有三六％。但是在這樣的情況下，伊萊恩仍然保持了十七年的媒體寵兒地位，為什麼？就是因為有很多盲目的投資者相信所謂的市場預測。實際上，真正成功的投資者預測市場的能力並不比普通人強多少。一九八七年十月美國股市崩潰前一個月，索羅斯曾說過這樣一段話：「美國股票飆升到了遠超國家基本價值的程度，並不意味著它們一定會暴跌。不能僅僅因為市場被高估就斷定它不可維持。如果你想知道美國股票會被高估到什麼程度，看看日本就知道了。」可是，一個星期後，索羅斯的量子基金隨著美國股市的崩盤而劇損三?五億多美元。他全年的盈利在短短幾天內被席捲一空。索羅斯自己也承認：「我在金融市場上的成功與我預測事件的能力完全不相稱。」投資不可避免的要對市場走勢進行評估和預測，但市場是千變萬化的，誰也無法準確預估將來的變化，所以不要迷信所謂的市場走勢預測。
迷信技術分析

　　市場接下來會怎麼發展？這是大多數投資者關心的問題。有的人希望圖表研究或者像相對強度、移動平均數這樣的指標來幫助他們預測市場的動向。許多投資者在尋找投資的普遍適用的公式，把這個公式輸入電腦，然後就可以舒舒服服的坐等收益。市場很多時候不會按照既定的規則出牌，事實往往跟人們的願望相反，投資雖然並不是難於上青天，但也不是用簡簡單單的一個公式就可以完成的。所以也不要迷信所謂的技術分析。
「內部消息」是賺大錢的途徑

　　如果缺少對市場真實情況的瞭解和判斷，就算你有足夠的內部消息和足夠的資金，也可能在短時間內破產。索羅斯被稱為「擊垮英格蘭銀行的人」，在一九九二年用一百億美元的巨額空頭，成功衝擊了英鎊，大賺二十億美元。他靠的是什麼？「內部消息」嗎？不，是他對市場的觀察和分析，看出了英鎊瀕臨崩潰的跡象，透過他縝密的瞭解和對整體環境的宏觀把握才成就了這次狙擊，而非零零碎碎的所謂內部消息。
要賺大錢，就要冒大險

　　索羅斯很多次投資都是大手筆的，的確收益也很多，但他並不是一個瘋狂的賭徒，他的冒險並不是盲目的。成功的投資者都知道賠錢比賺錢容易，如果去冒大的風險，很有可能獲得大的損失，而不是大的盈利。因此投資大師們都有一個共同點：規避風險。賺大錢的願望是相同的，但是如何賺到大錢卻並不同。我們普通投資者要有大氣的態度，不過不能有傻瓜的大氣，否則吃虧的只能是自己。

　　總之，要獲得投資的成功，投資者首先要做的就是樹立正確的投資觀念。遵循生存第一、賺錢第二的理念，不冒險，不迷信，透過自己判斷，在投資市場裡實現自己的利益。

　　本書就是索羅斯給廣大基金投資者的金玉良言，結合我們普通投資者的實際需求，既給廣大讀者介紹了傳奇人物的投資理念以及他的實際投資案例，又給我們講述了基金投資的基本常識，基本操作。

作者簡介

戴永良

　　善於以簡單的方式傳授基金投資方法。他濃縮索羅斯賺錢的技巧與觀念，教導投資者如何解讀訊息背後的意義，幫助眾多的基金投資者，能夠聰明的過濾過度渲染的宣傳，甚至是假消息，進而能在許多基金產品中，挑選到最有賺錢機會的好基金。

目
錄

前言
序章：生存下來，無論如何
第一章：看索羅斯如何在市場中取勝

忠告一：市場永遠是錯誤的
忠告二：我投資，我把握
忠告三：超前預測，把握獲利方向
忠告四：如果我錯了，我承認
忠告五：冷靜思考，大膽出擊
第二章：索羅斯告訴你如何分析市場風險

忠告六：要想獲利，就得承擔風險
忠告七：應對風險，我自有招數
忠告八：冒險，我能承受嗎
忠告九：充分利用組合，分散風險
第三章：索羅斯教你如何適時獲利

忠告十：該轉換則轉換，學會進退自如
忠告十一：在錯誤裡昇華
忠告十二：尋求套利的機會
忠告十三：根據自己的目標，做自己的決定
忠告十四：沉著應對基金波動期
忠告十五：如有必要，及時拋掉
忠告十六：是否值得信任
忠告十七：選擇哪一家公司，應該是有理由的
忠告十八：衡量標準依舊在自己手裡
第四章：索羅斯讓你如何看基金的獲利能力

忠告十九：有效配置，有效獲利
忠告二十：誰才是基金的關鍵人物
第五章：索羅斯教你把握基金買點

忠告二十一：理性看待新老基金
忠告二十二：把握時機，就是把握金錢
忠告二十三：放長線，釣大魚
忠告二十四：鑒往知來，把握市場趨勢
忠告二十五：考慮清楚再投資
忠告二十六：不為眼前利益而動搖
後章：與索羅斯一起認識基金投資

基金一：昨天的歷史，明日的走勢
基金二：選擇適合自己的基金
基金三：把握好開放式基金和封閉式基金
基金四：風險不同的各類基金
基金五：認識投資標的不同的各類基金
基金六：瞭解對沖基金與私募基金
基金七：面對淨值變化，堅持，再堅持

書
評

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