上海交通大學博士後（Post-Doctorate），香港中文大學財務系哲學博士，特許財務分析師（Chartered Financial Analyst），認可財務策劃師（Certified Financial Planner），註冊財務策劃師學會資深會員(Fellow of Registered Financial Planner)及英國財務會計師公會資深會員（Fellow of The Institute of Financial Accountants），財務策劃專業人員總會名譽顧問，有線電視〈投資學〉節目主持，曾受聘於多間銀行和金融機構，被南韓政府、國際金融機構及美國最大之按揭證券顧問公司邀請為研究顧問，於多份報章及國際學術期刊發表文章，以及在中港撰寫超過二十本財經書籍，內容包括FQ理財、投資心理學、兒童理財訓練、股票投資、國企股分析等。
