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全方位理財規劃 (增修訂二版)

全方位理財規劃

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9789867506368
台灣金融研訓院編輯委員會
財團法人台灣金融研訓院
2007年6月15日
200.00  元
HK$ 180  







* 叢書系列:財富管理
* 規格:平裝 / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地:台灣


財富管理


商業理財 > 經濟/趨勢 > 金融









  本書為『全方位理財規劃研習班』專用教材之平裝本。近幾年來,投資人對於理財規劃顧問服務的需求日殷,因此台灣理財顧問認證協會特引進CFP證照制度,藉由專業的理財規劃顧問服務,來提升國內金融從業人員的專業知能及長才;同時讓一般的投資人藉由理財規劃人員的協助,規劃全面性的財富生涯,以達成自己的理想。

  由於本院已正式通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構,為配合第六單元課程之推出,特邀請理財專家數人,共同編撰本書。

  本書內容以CFP第六單元之課程大綱為主要架構,並以個案的方式撰寫,以深入淺出的方式作實務之探討,精闢深入,內涵豐富。本書內容涵蓋理財規劃概論、危險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、租稅與財產移轉規劃及特殊情況下的理財規劃等等議題。

  每一個案均可運用於日常生活中,並可藉由實務的操作,達到最佳的學習效果;因而,此不僅為參加CFP認證測驗之必備參考用書,亦為個人進修之絕佳好書。



第一章 理財規劃概論
第二章 危險管理與保險規劃
第三章 投資規劃
第四章 員工福利與退休規劃
第五章 租稅與財產移轉規劃
第六章 特殊狀況下的理財規劃
第七章 全方位的理財規劃
第八章 理財規劃綜合實例演練




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