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理財規劃講義全輯 12版
沒有庫存
訂購需時10-14天
9789574794669
陳琦芳、張碩
鼎文
2008年10月02日
227.00 元
HK$ 192.95
詳
細
資
料
* 叢書系列:金融證券考試
* 規格:平裝 / 25k / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地:台灣
金融證券考試
分
類
考試用書
>
金融證照
>
理財規劃
同
類
書
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薦
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內
容
簡
介
分兩部份「理財工具」、「理財規劃實務」收錄重點,以架構圖方式幫助讀者理解,並收錄相關法條解釋,讓讀者易於記誦。
目
錄
第一部分 理財工具 1
【第一篇】 貨幣與銀行3
第 一 章 金融機構的功能與規範5
壹、證券投資之基本觀念5
貳、金融機構之定義10
參、銀行業10
肆、證券期貨業30
伍、保險業51
陸、信託業56
柒、金融控股公司63
第 二 章 短期投資工具71
【第二篇】 投資與理財工具83
第 一 章 債券投資85
第 二 章 股票投資113
第 三 章 共同基金146
第 四 章 衍生性金融商品164
第 五 章 經濟觀念與經濟指標203
【第三篇】 理財工具的運用225
第 一 章 保險的運用227
壹、人身保險227
貳、投資型保險240
參、財產保險251
第 二 章 信託規劃298
第 三 章 金融商品及金融創新309
第二部分 理財規劃實務331
第 一 章 理財規劃概論與步驟333
第 二 章 客戶型態與行為特色342
第 三 章 家庭財務報表與預算的編制與分析348
第 四 章 收入支出與財務管理356
第 五 章 緊急預備金與信貸運用的規劃362
第 六 章 現金流量管理377
第 七 章 貨幣的時間價值與數量方法391
第 八 章 居住規劃402
第 九 章 子女養育與教育金規劃422
第 十 章 退休規劃426
第十一章 投資規劃447
第十二章 稅務規劃464
第十三章 全方位理財規劃的運用實例484
第三部分 歷屆試題與解析491
第七屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財工具)493
第七屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財規劃實務)504
第八屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財工具)517
第八屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財規劃實務)529
第九屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財工具)543
第九屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財規劃實務)554
第十屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財工具)566
第十屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財規劃實務)577
第十一屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財工具)589
第十一屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財規劃實務)601
第十二屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財工具)615
第十二屆理財規劃人員專業能力測驗試題(理財規劃實務)627
書
評
其 他 著 作