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中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:基礎理財規劃

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:基礎理財規劃

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9789867015808
葉俊佑、粱秀娟、李育泰、廖慶憲
宏典文化
2009年9月01日
133.00  元
HK$ 119.7  







* 叢書系列:財富管理
* 規格:平裝 / 364頁 / 19*26cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地:台灣


財富管理


專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 財務金融 > 財務管理









  新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案例,以構成一較完整之學習地圖,並期以國際認證理財規劃顧問(CFP)訓練為階段性發展目標,以強化從業人員對各式金融商品之了解,具備投資相關風險及稅務問題之專業能力,進而滿足客戶不同階段的理財需求、協助尋覓穩健理財方法,順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等理財目標

  本書也是證券公會自承辦財富管理業務人員資格訓練以來,自編回訓統一教材之首創,承蒙產、官、學各界學者專家的支持與協助,及本公會同仁們的參與付出,使本書得以順利付梓。惟雖經多方審校恐疏漏難免,尚懇祈各界先進、讀者諸君,見諒包涵並不吝賜教,使本書內容益臻完善。


第一章 財務規劃
第二章 家庭財務報表
第三章 現金管理
第四章 信用管理
第五章 保險需求與保單規劃
第六章 投資規劃
第七章 財產移轉的方法





  臺灣金融市場採分業經營、市場飽和、經營環境惡化,且法規成熟度不足,使證券業者無法藉由混業經營發展多元與創新化業務,擴大經營綜效,卻反受業務單純化之影響,價格競爭嚴重,獲利低迷,無法吸納優秀人才,致經營規模無法擴大,更遑論國際化的遠大目標。觀諸國外金融市場發展的經驗,一家有競爭力的國際級金融機構,其獲利來源應是「流量」與「存量」並重,而「存量」的利基來源,正是目前臺灣證券業要壯大所最欠缺的養分,證券商要成為永續經營的行業,除了擴大業務範圍及落實投資人保護外,勢須發展財富管理業務,才能真正航向藍海。




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