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中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材：基礎理財規劃

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			9789867015808
			葉俊佑、粱秀娟、李育泰、廖慶憲
			宏典文化
			2009年9月01日
			133.00 元
			HK$ 119.7

詳
細
資
料

* 叢書系列：財富管理
* 規格：平裝 / 364頁 / 19*26cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣

財富管理

分
類

專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 財務金融 > 財務管理

同
類
書
推
薦

內
容
簡
介

　　新教材延聘理論與實務兼具之學者專家，共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊，各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案例，以構成一較完整之學習地圖，並期以國際認證理財規劃顧問（CFP）訓練為階段性發展目標，以強化從業人員對各式金融商品之了解，具備投資相關風險及稅務問題之專業能力，進而滿足客戶不同階段的理財需求、協助尋覓穩健理財方法，順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等理財目標

　　本書也是證券公會自承辦財富管理業務人員資格訓練以來，自編回訓統一教材之首創，承蒙產、官、學各界學者專家的支持與協助，及本公會同仁們的參與付出，使本書得以順利付梓。惟雖經多方審校恐疏漏難免，尚懇祈各界先進、讀者諸君，見諒包涵並不吝賜教，使本書內容益臻完善。

目
錄

第一章　財務規劃
第二章　家庭財務報表
第三章　現金管理
第四章　信用管理
第五章　保險需求與保單規劃
第六章　投資規劃
第七章　財產移轉的方法

序

序

　　臺灣金融市場採分業經營、市場飽和、經營環境惡化，且法規成熟度不足，使證券業者無法藉由混業經營發展多元與創新化業務，擴大經營綜效，卻反受業務單純化之影響，價格競爭嚴重，獲利低迷，無法吸納優秀人才，致經營規模無法擴大，更遑論國際化的遠大目標。觀諸國外金融市場發展的經驗，一家有競爭力的國際級金融機構，其獲利來源應是「流量」與「存量」並重，而「存量」的利基來源，正是目前臺灣證券業要壯大所最欠缺的養分，證券商要成為永續經營的行業，除了擴大業務範圍及落實投資人保護外，勢須發展財富管理業務，才能真正航向藍海。

書
評

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