香港二樓書店 > CFP認證理財規劃顧問系列第6模組

香港二樓書店 > 今日好書推介

區政新角度

定價64.00元
8 折優惠：HK$51.2

CFP認證理財規劃顧問系列第6模組 - 全方位理財規劃

沒有庫存
訂購需時10-14天


			9789867015297
			中國文化大學國際財務金融教育中心
			宏典文化
			2007年10月01日
			200.00 元
			HK$ 180

詳
細
資
料

* 叢書系列：CFP認證系列課程
* 規格：平裝 / 544頁 / 19*26cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣

CFP認證系列課程

分
類

[ 尚未分類 ]

同
類
書
推
薦

內
容
簡
介

　　本書所提到的內容主要是以臺灣理財顧問認證協會(FPAT)所訂定CFP□科目六全方位理財規劃所含蓋之範圍為主要架構作鋪陳，並將實際案例於書本中作詳盡的介紹，希望透過實際案例之剖析，有助於讀者在理財規劃實務運用及教學使用上更具實用性，並且我們也提供了一份模擬案例之試題讓有心準備CFP□科目六考試之讀者有一個模擬練習之機會。

　　此書的策劃，我們以一個家族的族譜為架構，貫穿書中理財、保險、員工福利、投資、租稅等之案例，除了讓讀者在閱讀時有一個脈絡可尋之外也能透過閱讀本書一窺理財規劃之全貌，我們並且期望當理財規劃顧問在進行一個個案時，本書的內容能提供一個具高度參考價值之輔助資料；惟財富管理之內容廣泛，試圖以一個家族之版圖貫穿實屬不易，為達成本書案例之完整性及可看性，我們也於書中加入更多其他個人或家族財富管理之案例元素，以期使本書之內容更臻完善。

　　經過近10個月與國內CFP□專家以及作者群反覆討論蘊釀，將我們認為最具有參考價值之內容提供給讀者並期望能對CFP□財富管理之產業能有綿薄貢獻，本書之策劃及編排，難免有不盡完善之處，我們也期望讀者先進能不吝指教，讓我們能有更大的進步空間。

目
錄

第一章　基礎理財規劃綜合演練
第二章　風險管理與保險規劃綜合演練
第三章　員工福利與退休金規劃綜合演練
第四章　投資規劃綜合演練
第五章　租稅與財產移轉規劃綜合演練
第六章　特殊狀況下之理財規劃
第七章　理財相關之法律知識與規定
第八章　總體經濟環境與指標
第九章　全方位理財規劃綜合演練

序

序

　　在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。

書
評

其他著作