試圖稱霸天下的曹操目標盯上了徐州，而徐州牧．陶謙在劉備的計策下，派出軍隊在路上攔截曹操運送糧食的部隊，讓對方不得不暫時撤兵。另一方面，呂布得知自己原來是鮮卑王族的嫡子，於是率領大軍準備越過長城攻打東漢。