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RFP系列:保險及退休策劃

RFP系列:保險及退休策劃

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9789866333262
吳鴻麟、莊淑娟
新陸書局
2010年4月01日
160.00  元
HK$ 144
省下 $16
 
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* 叢書系列:RFP 美國財務策劃師系列
* 規格:平裝 / 412頁 / 19.0*26.0 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地:台灣


RFP 美國財務策劃師系列


商業理財 > 投資理財 > 保險/節稅








  以往備受人民關注的是因意外或疾病造成的死亡或健康危險事故,所強調者亦多以管理此類風險為主;但二十一世紀人類必須嚴正面對的課題反而是壽命的延長,由於醫療科技的發達,「活的太久」成為另一項威脅人類的風險,社會人口老化,以及小家庭少子化的結果,使得養兒難以防老,如何做好退休規劃已是現代人迫在眉睫的問題。為此,聯合國世界銀行兩度提出建議,並呼籲透過政府、民間企業及個人多管齊下方式籌措退休財源,才能有效因應及滿足個人退休生活所需。

  本書編撰目的,即係對針對上述風險管理及退休策劃相關課題,扼要地作架構式的介紹,希望讓讀者有較清楚的輪廓,更期待能進而身體力行管理自己或家人面臨的風險,並策劃優質的退休計畫。

作者簡介

吳鴻麟 (第二、三、四、五、八章)

現職
  元大商業銀行資深副總經理

經歷
  復華銀行金融服務總處總處長
  元大國際人身保險代理人(股)總經理
  荷商全球人壽銀行保險部副總經理
  第一(銀行)人身保險代理人(股)總經理
  統一安聯人壽銀行保險部副總經理
  富邦人壽市場開發部經理

學歷
  國立台北大學國際財務金融研究所
  國立政治大學風險管理與保險研究所
  國立政治大學法律學系

證照
  美國壽險管理師LOMA Fellow
  美國顧客服務管理師ACS
  財政部人身保險經紀人考試及格
  考試院財產保險經紀人考試及格
  考試院不動產經紀人考試及格
  中華民國人壽保險核保人員資格
  中華民國人壽保險理賠人員資格

講學
  台灣金融研訓院講師
  台灣保險事業發展中心講師
  台灣證券期貨發展基金會講師
  美國註冊財務策劃師協會(RFP)講師
  各大專院校金融專題講座

莊淑娟(第一、六、七章)

現職
  元大商業銀行信託部資深協理

經歷
  第一銀行個人金融事業群理財業務處經理
  第一銀行財富管理事業群信託處經理

學歷
  國立政治大學風險管理與保險研究所
  國立政治大學財稅學系

證照
  公務人員高等考試(金融)及格
  台灣CFP認證理財規劃顧問

講學
  台灣金融研訓院講師
  台灣保險事業發展中心講師
  台灣證券期貨發展基金會講師
  中華民國信託商業同業公會講師
  中華民國退休基金協會教育宣導專業講師
  美國註冊財務策劃師協會(RFP)講師
  各大專院校金融專題講座


第1章 風險管理概論
第2章 保險的意義與原理原則
第3章 保險組織經營與管理
第4章 人壽與健康保險
第5章 投資型保險
第6章 社會保險與我國退休金制度
第7章 退休金計劃
第8章 團體保險
附錄 重要法規條文


自序

  古云「天有不測風雲,人有旦夕禍福」,就是風險無所不在、無時不在的最佳寫照。過去傳統農業社會,一般民眾對於風險的發生僅能聽天由命,採被動式的接受,並透過族人守望相助方式接濟,以減輕及填補風險造成的損害;但隨著工商業發達,以及人口和家庭結構的改變,風險對個人、家庭或企業危害和影響的程度愈來愈大,以往的互助模式已無法應付各種風險可能造成的損害,因此,如何有效進行風險管理及規劃更加相形重要。如今,無論是個人或者企業均不再漠視此一現象,也都願意面對、瞭解各種風險的本質,使得風險管理成為現代企業或個人生命週期需求管理重要的一環。

  以往備受人民關注的是因意外或疾病造成的死亡或健康危險事故,所強調者亦多以管理此類風險為主;但二十一世紀人類必須嚴正面對的課題反而是壽命的延長,由於醫療科技的發達,「活的太久」成為另一項威脅人類的風險,社會人口老化,以及小家庭少子化的結果,使得養兒難以防老,如何做好退休規劃已是現代人迫在眉睫的問題。為此,聯合國世界銀行兩度提出建議,並呼籲透過政府、民間企業及個人多管齊下方式籌措退休財源,才能有效因應及滿足個人退休生活所需。

  本書編撰目的,即係對針對上述風險管理及退休策劃相關課題,扼要地作架構式的介紹,希望讓讀者有較清楚的輪廓,更期待能進而身體力行管理自己或家人面臨的風險,並策劃優質的退休計畫;惟風險管理及退休策劃涵蓋範圍既深且廣,礙於篇幅並無法全部收納作一一介紹,且囿於吾等學識有限,疏漏舛誤之處在所難免,尚祈先進不吝指正。

  最後,本書的完成,要感謝所有在課業上及工作上提攜指導我們的師長、長官及夥伴們,讓我們有機會在風險管理及財富管理領域上能不斷淬鍊成長,也要感謝美國註冊財務策畫師協會(RFP) 的厚愛及邀約,使得本書得以付梓問世,讓我們有野人獻曝,略盡回饋社會綿薄之力。

吳鴻麟、莊淑娟
謹識於台北99 年4 月




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