泰德和弗拉烏一同展開旅程，
帶著途中認識的少年卡培拉造訪自己的故鄉。
泰德被封印的記憶也因此逐漸被喚醒了……。
哈克連收到一封詔書，要他侍奉王室！？
一行人搭的飛船遭到引導之龍攻擊，
而龍媽媽的目的是要回她的心肝寶貝米卡傑！！
泰德要和米卡傑面臨離別的命運了嗎？