青年武士•伊武谷萬二郎在進入劍豪•千葉周作道場修習劍道三天後，千葉周作就死了。因而無法學習劍術。此時師兄清河八郎說要教他，而萬二郎認為這可能也是取得北辰二刀流免許皆傳的機會。一場打鬥後，萬二郎負傷回家，此時，來幫他醫治的就是手塚良仙的兒子良庵。但之後兩人卻因爭奪美女阿石而一度反目相向。不過之後他們都為各自的前程而離開江戶。這是一部以幕末時代的曾祖父為藍本的真實故事。

安政三年七月，赫厘士以美國通商使節的身分，偕同通議休斯根來到日本。

因為與日本的交涉陷入膠著狀態，赫厘士在心力交瘁之下病倒後，

便雇用休斯根的愛人阿吉，成為了他的專屬看護!!