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圖解第一次買基金就上手(修訂三版)

圖解第一次買基金就上手(修訂三版)

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9789866434426
李明黎
易博士出版社
2013年1月10日
56.00  元
HK$ 47.6
省下 $8.4
 
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叢書系列:Easy Money
規格:平裝 / 192頁 / 14.8 * 21 cm / 普級 / 全彩 / 修訂三版
出版地:台灣


Easy Money


商業理財 > 投資理財 > 債券/基金









  共同基金只要3,000元就可以投資,門檻相對不那麼高,對於想要運用手上資金於投資市場的人來說,是輕鬆入門的投資工具。透過本書,可以得到正確而安全的投資共同基金方法、學會如何挑選出第一支基金、挑選出好的基金公司和基金經理人,以及靈活的共同資金投資策略。

  本書以平易紮實的內容,透過step by step、圖像式的步驟解說、輔以豐富的表格和插圖,讓讀者可以更輕鬆了解共同基金,解決投資時可能遇上的疑難雜症。內容沒有深奧難以親近的投資學理,而以貼近第一次投資共同基金的新手角度,從認識什麼是共同基金、基金的種類、挑出最適合自己的基金、挑選基金的方法、如何挑出值得信賴、績效良好的基金公司和操盤的基金經理人、投資策略活用方法……用淺顯的方式解說,真正符合入門者的需求。

  本修訂版更新了最新一手投資相關資訊,圖片與資料均更換上最貼近市場的訊息,使讀者獲得的資訊能夠與時俱進不落後。

本書特色

  1 共同基金種類全覽
  ●以地區分:國內與海外/全球與區域
  ●以效益分:成長、平衡、收益、保本型
  ●以標的分:股票型、債券型、貨幣型

  2 基礎投資實際演練
  ●看懂基金對帳單計算損益
  ●4大指標判斷基金風險
  ●決定停損獲利出場時機

  3 速配個人最佳投資組合
  ●設定理財目標與資產配置
  ●2準則判斷績效挑選潛力基金
  ●掌握進場時機點買對基金

  4 投資策略靈活運用術
  ●全球資產配置法
  ●悲觀進場/樂觀出場投資法
  ●股債平衡投資法

作者簡介

李明黎

  ●英國伯明罕大學MBA
  ●曾任財經媒體記者、外商資產管理公司協理
  ●任職財經界超過十年
  ●現為自由撰稿作家
  ●著有《第一次買股票就上手─最新修訂版》、《第一次看懂經濟指標就上手》、《第一次股票低買高賣就上手─基本面+炒作題材篇》、《第一次就上手─技術面+籌碼篇》、《第一次投資外幣就上手》

  相關著作
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  《圖解第一次買基金就上手(最新修訂版)》
  《圖解第一次買股票就上手(最新修訂版)》
  《第一次買股票就上手(最新修訂版)》



第一篇 為什麼要投資共同基金?
為什麼要買基金?
買了股票還需要買基金嗎?
投資基金難不難?
多少錢才能買基金?
投資基金的正確觀念
投資基金常見的錯誤
第一次買基金就上手

第二篇 什麼是共同基金?
何謂共同基金
共同基金的運作過程
投資人
證期會
保管機構
銀行與郵局
證券商
認識基金淨值的漲跌
共同基金的獲利來源
共同基金的風險
基金什麼情況下會賠錢?

第三篇 共同基金有哪些?
封閉型基金VS.開放型基金
國內基金VS.海外基金
成長平衡、收益與保本型基金
全球、區域、單一國家基金
股票、債券、貨幣與其他特殊基金

第四篇 哪種共同基金最適合我?
適合自己的基金怎麼挑?
依據年齡選基金
依據理財目標選基金
依據風險承受度選基金
依據資金與資產配置狀況選基金

第五篇 挑選我的第一支基金
挑出我的第一支基金
步驟1 打聽基金消息
步驟2 初步篩選 挑出一些好基金
如何挑選績效好的基金?
如何挑選好的基金公司?
如何挑選好的基金經理人?
步驟3 蒐集資料與分析
公開說明書
基金淨值表
基金績效評比表
分析基金的未來潛力
分析基金的風險性
檢視該基金是否適合自己
決定

第六篇 如何申購共同基金?
買基金Step by Step
如何買國內發行之開放型基金?
如何買境外的海外基金?
如何定期定額買國內開放型基金?
如何定期定額買境外的海外基金?
如何選投信公司、證券商和銀行?
申購基金的相關表單
如何上網、語音、傳真買基金?

第七篇 我的基金賺錢了嗎?
我的基金賺還是賠?
投資基金的費用
計算我的投資損益

第八篇 共同基金的贖回與轉換
我該贖回或轉換基金了嗎?
如何贖回基金?
如何轉換基金?
上網、語音傳真賣基金
看懂基金交易確認書

第九篇 靈活的共同基金投資策略
情況1 當基金淨值上漲時
情況2 當基金淨值下跌時
單筆投資與定期定額
單筆投資好、還是定期定額好
單筆投資策略1 全球資產配置法
單筆投資策略2 股債平衡投資法
單筆投資策略3 悲觀進場、樂觀出場法
定期定額投資策略
設立投資損益點



推薦序

本文作者為杜諾凡.尼爾梅(Donovan Neale-May),行銷長聯席會創辦人暨執行董事

  締造亮麗的行銷成績並不是一件容易的事,尤其是在嚴峻的經濟環境之中。然而時下最傑出的行銷人,已經學會在受限的環境裡有效拓展業務。當今業界許多佼佼者有個共同點:都致力於以顧客為中心的策略。要採行這些策略,必須立足於對顧客深入的了解——資料探勘、資料分析,運用外部資料來源進行顧客特性分析,再密切追蹤顧客行為、交易及對話,以獲得顧客洞察。

  佐拉蒂和蓋勒許指出,時下的行銷高手都懂得善用標靶行銷。標靶行銷不把行銷預算花在將所有顧客一視同仁的大眾行銷活動,而是精心挖掘顧客資訊,深入了解消費傾向,進而用最先進的方法針對每一位目標顧客,傳達最貼近顧客的資訊。顧客對特定品牌的親和感,以及這些行銷高手的業績,已是最好的說明。

  就如美國市場研究機構「行銷長聯席會」(CMO Council)的研究表示,時下行銷人面臨的最大挑戰是,必須用更貼近個人的方法吸引消費者。我們行銷人唯有把每位顧客視為獨立個體,經由其獨特偏好及優先考慮的事項來接觸他們,方可建立活絡的、有獲利前景的持久關係。善用標靶行銷方法,行銷人將能衝出亂局,讓顧客大開金口為你傳播口碑。

  行銷人開始認識到,成功的關鍵就在於加強客製化和標靶。在最近一項針對行銷長的調查中,近60%受訪者表示,自己正著力於使用更貼近需求的方式接觸顧客。眾家行銷長們表示,為了更了解顧客的傾向和動機,他們正全力聚焦、分析特性和進行顧客區隔,讓溝通更有效、更吸引人。

  那麼問題在哪?就在行銷人才剛剛開始建立足夠的資料,用來深入了解顧客,並用聰明的方式接觸他們。只有15%的行銷人認為,他們公司在結合不同資料庫及顧客資訊上表現可嘉。

  不能再這樣下去了!未來的成功,將取決於行銷人推動新措施,將「有效分析顧客資料」和「深入了解顧客」列為第一優先。重視資料的時代,業已到臨。大家越來越意識到資料的重要性,也認知到行銷人與顧客的溝通必須提升到更高水準。因此,標靶行銷運動正如火如荼展開。

  佐拉蒂和蓋勒許是這場行銷典範轉移的先驅者。不管是標靶行銷的威力,亦或是以個人化方式吸引顧客所帶來的驚人報酬率,兩位作者都經由這本書,提供了目前迫切需要的思想領導。作者透過深刻的分析和令人信服的個案研究,指出了未來幾年市場行銷的明路。這兩位當今最知名企業的顧問很清楚,相關性(relevance)對於成功是至關重要的──相關性所涵蓋的,不僅是行銷訊息和溝通,也包括優惠條件以及能創造價值的解決方案。

  兩位作者在這本引人入勝的書裡闡述了一項計劃,指導各位如何克服落實標靶行銷時所遭遇的路障。他們洞悉了當今最成功的企業,如哈拉斯(Harrah’s)、特易購(Tesco)和安智集團(ING)。佐拉蒂和蓋勒許用自己的人生經驗,為你未來的成功奠定基礎。

  佐拉蒂和蓋勒許團隊提供的建議,始於現實世界,讓行銷人可以立即應用,把實踐標靶行銷變成一種可能。他們向讀者說明:必須克服哪些挑戰、必須哪些差距補足,又必須推出有效方案以把握哪些機會。在作者看來,一旦掌握了可用的資料,就能即刻著手。這是他們所說的關鍵:著手行動。一旦開始,你就可以測試、學習、完善和擴大。

  佐拉蒂和蓋勒許清楚地了解、勾勒並全面介紹標靶行銷涉及的相關業務。他們直接了當指出,運用資料導向的行銷,將對行銷人的業績和職業生涯有正面影響。佐拉蒂和蓋勒許解釋,顧客越來越高標準的要求,正如何改變行銷界、創造收入的方法,以及職業發展的新路線。他們也示範了行銷人如何化顧客資料為顧客洞察,創造更多的商業價值,並發展以顧客為中心的高效行銷活動、互動和體驗。

  此外,兩位作者主張,過往的行銷人職涯,經常傾向於品牌建立和公關領域的活動。在產品領域,行銷人往往也被陷於忽視顧客資料和分析的深龕。而未來,會有越來越多行銷長及執行長,出身於顧客資料分析、顧客洞察等背景

  這些現象正在改變。在當今高度競爭的市場裡,企業要勝出,就必須深刻了解自己的顧客和潛在顧客──給顧客他們想要的,並預知他們接下來會想要的。

  現在,企業必須提升顧客價值、加強顧客忠誠度,並提供令顧客難忘、引人入勝的體驗。然而如果不能洞察顧客,並將洞察化為行動,那麼一切都是空談。投資於這些能力的企業將脫穎而出,創造卓越業績。這些具前瞻性思維的企業,在行銷上的投資將賺回更多報酬,也將為行銷人和各產業領袖,營造出文化和紀律,與顧客建立更持久和穩定關係。

  標靶行銷專家,正從顧客情報裡挖掘出隱藏的黃金。雖然事實可能只有一個,但表象卻足以惑眾,所以分析和洞察是相當必要的。我們的經驗和直覺,也往往不足以應付時下動盪、瞬息萬變的市場。想深耕顧客關係,就必須持續把焦點集中於顧客以及潛在顧客身上。行銷人必須追蹤顧客的態度和行為,因為這些行銷資產會隨著人生階段而改變。行銷人必須知道哪些顧客最有獲利潛力,哪些又是最具前景。盡職及謹慎地審查各種因素,才能發現最好的成長機會。

  這本書將幫助你把握新的機會。根據顧客資料而行動,並擁抱標靶行銷的基本原理,你的行銷規劃將有驚人的改造。這本書還提供了一套架構及策略,能夠把企業推向成功。各位將學到一項通往個人前景以及事業成長的道路。還有什麼比這與你更切切相關?




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