耶爾卡斯特姆是一座受暴力與毒品幫支配的城鎮，在這裡從事「萬事通」維生的尼可拉斯與沃力克，這次受委託參加黑幫鬥爭，並在任務中遭遇了跟尼可拉斯一樣是黃昏種的傭兵。隨著鬥爭的發展，種種謎團以及過去的糾葛也逐漸明瞭。