艾力克兄弟向師傅查詢人體煉成的事情，商討後決定先讓艾爾凡斯恢復記憶。在達布里斯，他們遇上一班合成獸，其首領格利特提出互相交換人體煉成的經驗，但遭愛德華斷然拒絕，並大打出手，激戰期間，總統布拉多萊率領軍隊殺到，將一班合成獸全部消滅。