第一章、圓通卷
1、圓通技巧之變通之術 10
2、圓通技巧之惜身為上 12
3、圓通技巧之名利無罪 14
4、圓通技巧之名世之方 16
5、圓通技巧之得失之道 18
6、圓通技巧之利字當頭 20
7、圓通技巧之榮枯之鑑 22
8、圓通技巧之順天應命 24
第二章、聞達卷
1、聞達智慧之升遷之術 28
2、聞達智慧之上悅為本 30
3、聞達智慧之媚主為忠 32
4、聞達智慧之固本捨末 34
5、聞達智慧之明察秋毫 36
6、聞達智慧之不為名累 38
7、聞達智慧之明哲保身 40
8、聞達智慧之小人攻心 42
第三章、解厄卷
1、解厄方法之莫論是非 46
2、解厄方法之藏巧示拙 48
3、解厄方法之小人通暢 50
4、解厄方法之胸懷坦蕩 52
5、解厄方法之不辯者勝 54
6、解厄方法之罪人者免 56
7、解厄方法之重視私交 58
8、解厄方法之清高無益 60
第四章、交結卷
1、交結心經之三教九流 64
2、交結心經之恃寵而驕 66
3、交結心經之貴賤之道 68
4、交結心經之示人以愚 70
5、交結心經之智不結怨 72
6、交結心經之不擇手段 74
第五章、節儀卷
1、節儀方法之君子憑心 78
2、節儀方法之捨利避禍 80
3、節儀方法之表裡不一 82
4、節儀方法之位高節低 84
5、節儀方法之小人顯達 86
6、節儀方法之情勢迫人 88
7、節儀方法之安身立命 90
第六章、明鑑卷
1、明鑑方略之趨福避禍 94
2、明鑑方略之窺小謀大 96
3、明鑑方略之事不可絕 98
4、明鑑方略之忍者無敵 100
5、明鑑方略之目光長遠 102
6、明鑑方略之以暴制暴 104
7、明鑑方略之遠離是非 106
第七章、謗言卷
1、謗言偏門之用人有術 110
2、謗言偏門之毀謗陷阱 112
3、謗言偏門之闢謠有術 114
4、謗言偏門之隱士政治 116
第八章、示偽卷
1、示偽方略之真假莫辨 120
2、示偽方略之過真乃愚 122
3、示偽方略之巧應上意 124
4、示偽方略之曲徑通幽 126
5、示偽方略之人品至上 128
6、示偽方略之狂則生禍 130
第九章、降心卷
1、降心奇招之治人攻心 134
2、降心奇招之低調行事 136
3、降心奇招之隱藏謀略 138
4、降心奇招之厚黑當道 140
5、降心奇招之巧諫為上 142
6、降心奇招之瞞天過海 144
7、降心奇招之恩威並施 146
第十章、揣知卷
1、揣知妙招之揣摩心計 150
2、揣知妙招之智不示人 152
3、揣知妙招之明辨善惡 154
4、揣知妙招之攀龍附鳳 156
5、揣知妙招之交滿天下 158
6、揣知妙招之憂患擇境 160
附錄：馮道所從的十一位皇帝
1、唐莊宗李存勗......164
2、後唐明宗李嗣源....164
3、唐未帝李從珂......165
4、後晉高祖石敬瑭....165
5、後晉出帝石重貴....165
6、遼太宗耶律德光....165
7、遼世宗耶律兀欲....166
8、後漢高祖劉知遠....166
9、後漢隱帝劉承祐....166
10、後周太祖郭威.....167
11、後周世宗柴榮.....167
