梅林與老威爾森來到黑月王國的普加斯城，為了讓家族在這裡安定下來，他幫助城主賽林伯爵解決了強敵梅里隆，被授予了男爵爵位，受封一塊富饒的領地。



　　雪莉絲公主處境艱難，前來找梅林，並給予進入暗靈域的信物，梅林欣然接受，最終和她以及艾薇兒成婚了。



　　在普加斯城安定下來後，梅林向老威爾森提出想去尋找施法者組織的事情，在滿足了老威爾森所提的條件後，終於啟程．．．

?