陳霄為了找到驚雷狂刀的下落，前往五源山尋找修行人劉炎，卻偶遇逃婚的大唐公主李月月。



　　陰錯陽差得罪了呂家，陳霄與前來找公主的呂慕白發生衝突，二人展開一場生死大戰，陳霄從中領悟到了力量的本質。



　　在五源山中，陳霄用暗帝之心轉化了數百後天妖獸傀儡和先天妖獸傀儡，實力大增，同時修為一再突破，只差一步便到先天……