跟劉備分道揚鑣，四處流浪的關羽與張飛及時救出了曹操，離開時還要求轉告劉備請他回到倭國去。諸葛亮看上了赤壁的鐵礦轉而跟孫權合作試圖架空周瑜，結果反而讓周瑜取代了孫權。時代逐漸在改變，而年輕的新勢力正要崛起，後東漢時代將會出現什麼樣的變化呢？