這是航海王第十二部劇場版的漫畫版，亦是魯夫等人進入新世界後的第一部劇場版。講述原為海軍大將的Ｚ，因痛恨海賊並對海軍失望，所以自己組織了「新海軍」，打算把整個「新世界」摧毀掉。魯夫在偶然中救起在海上漂流的Ｚ，之後卻受到Ｚ毫不留情的攻擊，娜美等人更被新海軍幹部的惡魔果實能力變成小孩子，因此一直不停追著Ｚ，打算還他一點顏色瞧，最後終於追到第三座終結點島上……