米修斯和耐迪將軍派出的精英武士小分隊，去探查半獸人的行蹤，他開始了逃跑的準備。在探查的過程中，他們遭遇了凱得利帝國的黑暗魔法師唐納德，兩位武士被唐納德殺死。他救了幾位武士，得到幾個追隨者。米修斯利用神聖鬥氣和熔岩之魄，擊敗了唐納德。
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一行人再次發現了碧蛇魔蠍的蹤跡，米修斯捕獲了蛇蠍美人，小分隊的首領羅伯特，堅持繼續探查半獸人的蹤跡。他們遭遇了半獸人，並且進行了激烈的戰鬥，有幾位武士被半獸人殺死，其餘的武士被半獸人抓住。
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米修斯身受重傷被半獸人抓住囚禁。蒙塔娜和米瑞兒逃出軍營，去尋找米修斯。
