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細說銀行招考:理財規劃理論與實務

細說銀行招考:理財規劃理論與實務

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訂購需時10-14天
9789865644246
劉憶娥
宏典文化
2015年6月26日
167.00  元
HK$ 150.3  






ISBN:9789865644246
  • 叢書系列:銀行招考系列
  • 規格:平裝 / 512頁 / 17 x 23 cm / 普通級
    銀行招考系列


  • 考試用書 > 就業考試 > 銀行考試











      理財顧問目前是銀行積極發展財富管理業務所需人才。由於在銀行擔任理財顧問一職者,多會要求有金融實務經驗,故多數銀行會從現有的行員轉任,部份公營銀行則會採對外招考。所以會辦理此項人員招考者以公營銀行為主。



      目前台灣金融研訓院有固定辦理「理財規劃人員專業能力測驗」考照,這是理財顧問必要的門檻,而銀行招考的題目會比專業能力測驗範圍廣,這是讀者要注意的地方。另外,在證券投資方面,也要具有證券高級業務員水平。



      理財規劃範圍廣,從人的出生至死亡,人生各階段的生命周期皆於『錢』有關,而理財似乎是生活中重要議題,打開電視,翻看書報雜誌皆會看到與理財有關話題。理財顧問的定位,就是要協助客戶達成其人生的財務目標,實踐圓滿的人生。



      本書編輯主要目的是幫助想參加銀行招考的讀者,能在最短的期間內了解理財規劃考試的重點。本書收錄現行銀行招考理財人員考題並歸納整理,架構參考金融研訓院的專業能力測驗,協助讀者在短時間有完整的概念,銀行考題不難,但範圍太廣,所以先有系統的概念整理在準備考試時是很重要的,之後再多做歷次考題,應能順利取得銀行入場券。



      最後,祝各位讀者身體健康,工作順利。





    編者的話

    銀行招考概要

    本書使用方法

    最新考情評析



    CHAPTER1金融機構、經濟概念與經濟指標

    金融機構種類及功能

    總體經濟的基本概念

    貨幣政策及財政政策

    經濟指標對投資市場的影響



    CHAPTER2理財工具——短期投資工具

    銀行存款與可轉讓定存單

    貨幣市場工具

    保本型投資定存

    信用管理

    外匯市場



    CHAPTER3理財工具——債券投資

    債券之種類與特性

    債券殖利率與價格計算

    信用評等與債券等級

    可轉換公司債



    CHAPTER4理財工具——股票投資

    股票市場介紹

    股票投資之分析模式

    股票價值的評價方法

    我國股票投資實務與流程

    海外股票買賣



    CHAPTER5理財工具——共同基金

    共同基金的種類

    指數股票型基金(ETF)

    共同基金的投資實務

    共同基金的評比指標



    CHAPTER6理財工具——衍生性金融商品

    衍生性金融商品的定義與類型

    期貨商品

    選擇權商品

    權證商品



    CHAPTER7理財工具——組合式商品及結構型商品

    組合式商品及結構型商品



    CHAPTER8理財規劃概念

    理財規劃的架構及步驟

    理財價值觀與理財目標的設定

    理財規劃人員的定位與責任



    CHAPTER9家庭財務報表的編製與分析

    家庭財務報表

    個人財務診斷



    CHAPTER10家庭現金流量管理

    家庭收入來源管理

    家庭預算的編製與控管

    緊急預備金與負債管理



    CHAPTER11理財規劃的計算基礎

    貨幣時間價值(現值、終值計算)

    理財目標與投資價值方程式

    投資報酬率的計算

    投資風險的衡量與計算



    CHAPTER12子女教育金規劃

    雙薪家庭計劃

    子女教育金的規劃



    CHAPTER13購屋規劃

    租屋與購屋的決策考量及換屋規劃

    房屋貸款利息計算



    CHAPTER14保險規劃

    保險概論

    人壽保險

    年金保險與投資型保險

    傷害保險及健康保險

    財產保險



    CHAPTER21最新招考試題

    台灣金融研訓院第23屆理財規劃人員專業能力測驗-理財工具

    台灣金融研訓院第23屆理財規劃人員專業能力測驗-理財規劃實務

    台灣金融研訓院第24屆理財規劃人員專業能力測驗-理財工具

    台灣金融研訓院第24屆理財規劃人員專業能力測驗-理財規劃實務

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