薩林與小惡魔簽訂了契約之後，在神殿獲得了豐厚的收入，可是在離開的時候，遇到了教廷強大的白執事——畢加索。薩林只能用第二王朝遺跡的地圖換取生機，畢加索暫時放過了他，薩林利用小惡魔的力量逃出了混亂沼澤。在菲尼克斯公國的邊界深林鎮，薩林遇到了克萊德家族的艾尼，一個失去了魔弦的魔法師。薩林急於將在神殿獲得的寶石脫手，艾尼急於購買死靈火焰，兩人一拍即合，決定結伴去秦因帝國。而這個時候，黑魔法師的陰影也出現在了菲尼克斯，兩個人來到一座城堡，這城堡中的男爵，似乎有特殊的使命。