•PART I 基金基礎篇



Chapter 1 企業評價概論

1-1 投資概論 4

1-2 理財規劃 9



Chapter 2 基金概論

2-1 基金的簡介

2-2 基金的種類

2-3 基金的收益與風險

2-4 基金的交易實務



Chapter 3 投信的業務

3-1 共同基金業務

3-2 全權委託投資業務

3-3 境外基金代理業務



•PART II 特殊基金篇



Chapter 4 避險型基金

4-1 避險基金的起源發展

4-2 避險基金的特性

4-3 避險基金的操作策略5



Chapter 5 證券化類型基金

5-1 指數股票型基金

5-2 不動產投資信託證券



Chapter 6 雨傘型與組合型基金

6-1 雨傘型基金

6-2 組合型基金



Chapter 7 保本型與其他類型基金

7-1 保本型基金

7-2 其他類型基金



Chapter 8 私募與主權基金

8-1 私募基金

8-2 主權基金



•PART III 投資分析篇



Chapter 9 基本面分析

9-1 基本面分析概論

9-2 市場面分析

9-3 產業面分析



Chapter 10 技術面分析

10-1 技術面分析概論

10-2 線型類技術分析

10-3 指標類技術分析



Chapter11 投資績效分析與方法

11-1 投資績效分析

11-2 基金的投資策略



•PART IV 資產管理篇



Chapter 12 投資組合概論

12-1 投資組合報酬與風險

12-2 投資組合的風險分散

12-3 資產配置



Chapter 13 投資理論

13-1 效率市場假說

13-2 效率投資組合

13-3 投投資理論模型



Chapter 14 投資策略、風格與行為

14-1 經理人的投資策略

14-2 基金的投資風格

14.3 經理人的投資行為

序



　　由於全球金融市場的詭譎多變、以及金融商品不斷的推陳出新，使得投資理財必須具備豐富的知識與經驗，才能跟得上時代的脈動。所以近年來國人的投資理財觀念，也隨著金融氛圍的變化，由以往較偏愛個人獨自操作，現漸委由專業的經理人代為操作管理。因此基金已是現代人，進行投資理財中不可或缺的金融工具。



　　基金管理學所教授的內容，為大學院校財務金融相關系所，所應學習的重要課程，更是一般普羅大眾投資基金所應具備的常識。所以本書內容乃以實務為軸，酌以理論為輔。本書內容共分四大篇，其中前三篇是以基金投資人的角度撰寫，最後一篇是以基金經理人的角度撰寫。



　　以下為本書的主要特色：

　　1. 章節架構循序漸進，內容敘述簡明易讀，並輔以豐富圖表，有利讀者自行研讀。

　　2. 每章節皆附「實務案例與其短評」，讓課本內容與實務相結合，以彰顯內容的重要性與應用性。

　　3. 章末附「練習題」與「證照考題」，讓學生能自行檢測學習情形，且提供欲赴試者應考方向。

　　4. 另提供每章相關實務影片連結檔與解說，讓上課內容更加貼近實務，並希望能提昇學習興趣與效果。