天漸漸破曉，小藍鯨用小小的鼻子蹭著爸爸問道：「時間到了嗎？」

　　「仔細聆聽其他鯨魚們，」爸爸說

　　「當你聽見他們的呼喚就是該出發的時候了。」



　　一對鯨魚父子準備出發前往遠處的夏季聚食場，這趟長途旅程讓小鯨魚充滿擔憂。途中，小鯨魚對著海洋深處感到好奇，隨著黑暗閃爍的亮光潛入更深更深的水域。然海底的幽暗寒冷讓小鯨魚產生畏懼，他開始急切的呼喚、尋找爸爸，但小鯨魚微小的聲音消逝在黑暗中，傳不到爸爸的耳裡。這時他想起爸爸之前對他說的話：「如果你細細聆聽，你將永遠都會聽到我的歌聲。」於是，小鯨魚靜下心來，凝神傾聽，並循著爸爸歌聲的路徑，從海底深處向上游，與爸爸相會後，一同唱著歌穿越夜晚寧靜迷人的海洋。