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全球債券ETF投資實務與應用

全球債券ETF投資實務與應用

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9789863412090
劉宗聖
美商麥格羅•希爾
2015年11月25日
83.00  元
HK$ 70.55
省下 $12.45
 
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ISBN:9789863412090
  • 叢書系列:輕鬆投資
  • 規格:平裝 / 208頁 / 25k正
    輕鬆投資


  • 商業理財 > 投資理財 > 債券/基金


















    不想跟著股票上上下下、定存又吸引不了你?

    別慌!用一小筆閒置資金買債券ETF就能穩穩領息





    推薦序

    持續推動債券ETF 擴大臺灣與國際市場的連結�財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 吳壽山

    債券投資的必要�知名財經作家 綠角





    債券ETF開啟國人投資理財新頁�元大投信董事長? 林武田



    第1章 債券ETF發展趨勢

    1.全球ETF市場現況????????????????????????????????????? ?

    2.債券ETF的誕生

    3.國際各主要區域之債券ETF最新發展



    第2章 認識債券市場

    1.美國債券市場

    2.債券的重要觀念與名詞????????????????????????????????????? ?

    3.債券發行與交易介紹

    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?

    第3章 什麼是債券ETF?????????????????????????????????? ?

    1.債券指數的編製與介紹

    2.債券ETF的類型

    3.債券ETF的管理



    第4章 債券ETF的投資與應用

    1.債券指數的特性

    2.債券指數的風險來源與資產配置

    3.景氣循環與債券投資策略??????????????????????????????????????? ?



    第5章 為什麼要投資債券ETF?

    1.債券ETF的五大優點

    2.投資工具大評比 債券ETF最吸睛

    3.債券ETF的交易方式??????????????????????????????????????? ?



    第6章 臺灣寶島債市場介紹

    1.寶島債市場的發展 ?

    2.何謂寶島債指數

    3.寶島債市場之投資方式



    附錄

    1.Top 50 美國債券ETF

    2.Top 50 歐洲債券ETF

    3.亞洲債券ETF





    推薦序之一



    債券投資的必要

    文�知名財經作家 綠角




      債券因為走勢相對和緩,預期報酬一般較股市低,投資人往往較為忽略這個資產類別。大多人投資的目的是資產增值,債券因此被常當成一個拖累整體報酬的絆腳石。



      但投資時,風險與報酬兩者同等重要。債券的穩定性在控制風險方面有不可或缺的重要性。在2008全球金融海嘯時,全球股市嚴重下跌,但就在這年,美國公債和非美國的已開發國家投資級公債,都交出了正報酬。



      對於一個進行股債配置的投資人,他的高評等債券部位在2008將可以有效減低整體投資組合的下跌幅度。較小的下跌,投資人就比較不會因為面對當時感覺深不見底的股市下跌,承受不了心理壓力,在大跌中賣出。



      而避免在低點賣出,其實就是促進了報酬。債券對於幫助投資人維持計畫,走過市場波動,具有相當的重要性。



      話雖如此,債券投資對於一般投資人卻有不小的困難。



      首先,債券常是在櫃買市場上交易。和股票在集中交易所買賣不同。投資人想買賣單支債券的話,會面臨買賣價差與流動性不佳的問題。



      一般投資人也很難靠著自身的努力,研究高達幾十支或甚至上百支的債券,組成一個分散的債券投資組合。



      因此一般投資人往往需要藉由債券投資工具的幫助,來投入債券這個資產類別。



      在這方面,債券ETF可以滿足投資人的需求。債券ETF大多採被動管理,追蹤特定指數,內扣費用低廉。也因為ETF追蹤指數,投資人可以很明白的知道它是投資那個年期、那個評等的債券。其利率風險敏感度,也可以由投資組合的存續期間明白得知。



      國外市場的債券ETF已有蓬勃發展,相較之下國內債券ETF仍處於初期起步的階段。



      《全球債券ETF投資實務與應用》這本書,討論債券與ETF的多種面向。包括國際市場主力債券ETF、債券基本數學、債券交易、ETF運作原理,都有詳細的介紹與討論。對於瞭解債券ETF,有相當的幫助。



      這本書將可以補足中文投資書籍對於債券討論的空缺,對於考慮透過ETF來投入債券的朋友,是本不可或缺的工具書。



    推薦序之二



    持續推動債券ETF 擴大臺灣與國際市場的連結

    文�財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 吳壽山




      債券市場的功能,主要為協助企業能有效率籌措資金,並且增加投資人理財管道。櫃檯買賣中心積極營造一個資訊透明且機制完整的債券市場,讓臺灣資本市場運作更有效率。然而目前臺灣債券市場的主要參與者都是機構投資人,一般投資人參與債券市場的管道仍然有限。因此,為了讓債券市場獲得長遠穩健的發展,必須持續加深市場的廣度與深度,廣度就是要靠產品創新,讓這個市場有效需求,如透過債券ETF發行,可同步強化交易及發行面向。深度就是要把交易及發行面向向下深透至各類投資人。



      「兩岸特色金融」及「以臺灣為主的國人理財平臺」是櫃買中心執行政策需持續深化及廣化推動寶島債券市場的方針。自2013年以來,主管機關建立專業版制度簡化發行程序,並放寬保險機構買入的國際債券不計入海外投資45%的部位上限,使人民幣存款在銀行端不斷累積,除了推升市場對人民幣去化管道的需求,櫃買中心在業界努力協同下,寶島債券市場發行面蓬勃發展。截至今年9月底,寶島債檔數已達96檔,流通在外規模達612.72億人民幣,並吸引許多知名國際機構發行人來臺發行寶島債,寶島債券市場已經發光發亮,發行面動能連結了世界動能。



      2015年9月30日本中心進一步推出寶島債券指數,提供投資人有一個觀察臺灣寶島債券市場整體績效的衡量指標,更成為臺灣人民幣債券ETF發展深化及廣化的基石。另外,櫃買中心也於2015年10月12日進一步授權元大投信發展寶島債券ETF商品,為若寶島債券ETF能順利發行更有助於一般投資人以小金額、高流動性與風險分散的方式,參與寶島債市場的發展成果。展望未來,債券ETF產品將成為分享債券市場成果的重要推手,豐富國人投資理財工具。



      元大投信長久以來致力於臺灣ETF市場創新與發展,尤其重要的且令人敬佩的是:投入大量心力進行市場教育,先後開辦ETF說明會與創辦資產管理月刊。本書為該公司針對債券ETF所撰寫之專書,除說明債券ETF的發展與趨勢外,並針對債券ETF的類型、操作管理與投資風險有深入淺出的論述。各類投資人及市場參與者,甚至是證券市場督促及服務人士,都可從其精煉文字中取得具有重要參考。



      個人深切期許未來債券ETF的發行,除了滿足民眾多元投資需求外,亦可帶動國內相關業務發展,並擴大臺灣與國際市場的連結。本書的發行,欣喜深化臺灣資本市場投資理念,廣化各類投資人的參與,尤有進者,更可強化債券市場投資動能,本人應作者之邀,樂而為序。




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