怪病在小漁村肆虐，令村中的貓集體發狂跳海自殺。一名《倫敦時報》的記者在追查此案時一去不返，卻在家中留下了一頂新買的氈帽和五個尚未拆封的溫度計。



　　福爾摩斯和華生親赴漁村調查，赫然發現村中小童也出現了奇怪的病徵！與此同時，一艘漁船在海面撈得一具浮屍，其身上竟然也有一個溫度計！



　　大偵探抽絲剝繭，終於從溫度計和氈帽中找到了線索，但在端倪漸顯之際，卻遇上當地財團的龐大勢力，眼見罪魁禍首逍遙法外也無法拘捕！