一名紳士在倫敦著名的鴉片煙窟「金條煙館」的二樓離奇失蹤，警方在現場更發現他的一些衣物和血跡，並當場拘捕了一個乞丐。從種種的跡象顯示，福爾摩斯估計紳士已慘遭毒手，只是仍未發現屍體而已。可是，當他去到紳士的家中調查時，卻發現了一個驚人的秘密，為破案找到了重要的線索！