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華爾街之狼從良記:一個價值投資者的旅程

華爾街之狼從良記:一個價值投資者的旅程

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將於1個工作天內出貨
9789865797621
蓋伊•斯皮爾
劉道捷
大牌出版
2016年1月27日
117.00  元
HK$ 99.45
省下 $17.55
 
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ISBN:9789865797621
  • 叢書系列:極道商學院
  • 規格:平裝 / 292頁 / 25k正
    極道商學院


  • 商業理財 > 成功法 > 致富


















    說到投資,性情比智商重要

    這是一門生活哲學,而不只是一套工程

    投資是遠遠超越金錢的事情

    本書跟投資的心理遊戲有關,也跟人生的心理遊戲有關





    推薦序

    最寶貴的教訓,往往是在最艱苦的時光中學到的

    一個價值投資者的養成教育:成功就是不計代價變成更真誠的自我!



    前言 投資的心理遊戲與人生的心理遊戲


    努力從你的錯誤中學習,更好的是,要從別人的錯誤中學習!

    第一章 從深入虎穴到巴菲特

    建立好名聲要花二十年,毀掉好名聲只需要五分鐘。如果你想到這一點,你的做法會大不相同。

    第二章 精英教育的危險

    智慧的起源是拋棄狹隘的偏見。

    第三章 過火重生─價值型投資人的初階

    榮耀不屬於評論家;榮耀歸於真正站在競技場上、臉孔被塵土,汗水和鮮血沾染的人。

    第四章 深陷紐約旋渦

    我們身為投資人,都有不少缺點,關鍵在於接受我們自己。了解我們的差異和限制,想出避開這些問題的方法。

    第五章 認識大師的智慧

    真誠總是比較輕鬆,因為你不必記住自己的謊話。

    第六章 跟巴菲特共進午餐

    真正的成功之道是走上真誠之路。

    第七章 金融海嘯,墜入虛無

    只有在退潮時,你才會發現誰在裸泳。

    第八章 我打造的奧馬哈─創造理想的環境

    建構自己的環境,以便對抗自己的心智弱點、習性和不理性傾向。

    第九章 投資以外,還要學會放鬆

    當你看出一步好棋步時,要尋找更好的棋步。

    第十章 投資工具─建立更好的程序

    我只想知道我會死在什麼地方,這樣我就可以永遠不去那裡。

    第十一章 投資人的檢查清單─從外科醫生學到的生存策略

    真正重要的地方是讓自己擺脫市場的羈絆。

    第十二章 在狗咬狗的金錢天地裡實行文明的投資之道

    最重要的事情莫過於在你的生活中找到更好的人。

    第十三章 追求真正的價值

    為了創造永續成就,不管我們有什麼弱點,我們都必須面對。

    致謝

    附錄 參考書目與建議閱讀指南






    推薦序一



      最寶貴的教訓,往往是在最艱苦的時光中學到的




      查理•孟格這樣說過:「不應該覺得投資做起來很容易,覺得它容易的人都很蠢。」這句話如果是在我唸書時聽到,絕對是嗤之以鼻。學生時期剛接觸投資,總認為投資就是個工程,市場有個運作完美的公式,只要照著公式投資獲利並不難。



      而這個所謂正確的公式,從一開始的技術分析,到後來於拜伏於價值投資之下,在經過多年市場洗禮,現在卻深深感悟到:投資著實很不容易。面對難以捉摸的市場,下跌時的恐懼和上漲時的貪婪,往往容易讓人過於悲觀或樂觀;無法克服人性中喜好跟隨大眾的弱點,縱然有再好的分析技巧與資訊來源,仍然難以作出理性正確的決策。以此來看,投資人的性格、心態、經驗如何培養和累積,比技巧和資訊更為重要。這使得投資像是一門生活哲學而不是一套工程。



      正因這種哲學性特質,使得投資困難度比你我想像中的高。投資沒有一套通用公式,對於某個人很有用的方法,對你而言可能完全不適合;投資也不是智力考試,聰明的人不一定就能獲利,不然聰明如牛頓,也不會在南海泡沫賠上身家。投資也不是競爭活動,你無法透過打敗別人而獲利,甚至這種想和他人比較的競爭心態,往往是造成重大虧損的原因。投資更無法透過眾人決策而得到報酬,許多時候市場或專家的共識,往往和結果南轅北轍,但要違逆大眾本身就是違反人性之事。



      相較於市面上投資書籍普遍著重於技巧與方法論述,蓋伊•斯皮爾這本書直指了投資最重要的關鍵:成功投資者的心態該如何建立。作者早年在於華爾街投資銀行工作,看似光鮮亮麗的背後,其實是靠著誤導投資人榨取違法獲利。這不只折磨著作者內心道德觀,華爾街貪婪的體制和錯誤價值觀,更對蓋伊•斯皮爾早年投資帶來不少的傷害。而本書最大可看性之一,正是在於作者透過自身學習價值投資的歷程,讓讀者清楚的了解:如何透過一些有效的技巧:刻意的模仿卓越投資人,與正確的投資智囊團交往,建立自身可能常犯錯誤的檢查清單,以及主動製造排除充滿雜訊的外在生活環境,克服投資路程上可能會碰到的非理性錯誤。



      本書的可看性之二在於:不同於市面上書籍多半探討成功案例與人物,作者大篇幅的談論投資生涯犯下的各種錯誤。只關注投資成功案例,最大風險在於陷入邏輯上的倖存者偏差(survivorship bias)誤以為成功案例所採取的方法一定有效,卻不知道可能有更多人採取相同方法卻失敗,只是媒體或書籍從很少會去報導失敗者而已。透過閱讀蓋伊•斯皮爾20年寶貴的投資失敗經驗,我們等於提前避開了投資路上種種陷阱,其對投資報酬幫助可能比成功案例來的更為有用。



      本書的可看性之三在於:作者和許多知名投資人互動的有趣軼事。蓋伊•斯皮爾在書裡花了不少的細節,描寫自己親身和卓越的價值投資人的互動細節,包括了與眾人熟知的股神巴菲特午餐、與孟格的書信往來、還有巴布來長期餐聚互動,書中印象讓我最深刻的,便是作者提到與比爾•艾克曼(Bill Ackman)一起放空農地美(Farmer Mac)的經驗。艾克曼是作者蓋伊•斯皮爾長期聚會的會友,原本作者對於農地美非常看好買進,但艾克曼在研究過後,卻認為農地美問題重重而大舉放空,作者在書裡這樣描寫:「他看出我還不完全了解,便邀請我到他的辦公室去,到了那裡,讓我驚異的是,書架上放滿農地美公司十多年印刷檔案,檔案的封面上都有注解和寫了注釋的貼紙,他也印出農地美公司許多推動證券化的憑證……」雖然一般大眾對於艾克曼投資風格評價兩極,但從上面的描寫,無疑可以看出艾克曼在研究時的鉅細靡遺,以及忠於自己、敢於提出不同大眾的看法的自信。這些名人的軼事,無疑更增加了閱讀此書的趣味性。



      橡樹資本的主席霍華.馬克斯(Howard Marks)曾說過:最寶貴的教訓往往是在最艱苦的時光中學到的。但要親身度過艱苦的時光總是苦澀,透過本書作者蓋伊•斯皮爾無私的分享失敗經驗,我們無需體驗那般痛苦經驗,也能到作者20年來的寶貴教訓。不論你是否為價值投資人,相信此書一定也能對你在投資上有所啟發。




    財報分析專家

    財報狗




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