劉備迎娶了孫權的妹妹，兩家的政治婚姻促成了蜀與吳兩國的聯盟，劉備也親自來到江南會見孫權，討論抗曹對策。長期與曹軍征戰的天才將領周瑜因為舊傷復發、英年早逝，臨終前懇切上書孫權，要求派遣魯肅繼任他的職務。另一方面，曹操長年為頭痛所苦，請名醫華陀為他診斷，同時頒佈了「唯才是舉」的政令，更進一步向儒家體制挑戰。