推薦序?? ?金融創新領航者

證券櫃檯買賣中心 總經理 張麗真?? ?

作者序?? ?期待台灣金融產業持續蓬勃發展? 再創高峰

元大投信 總經理 劉宗聖

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01◆宏觀投資趨勢解析 掌握未來動向

1-01?? ?投資人口位移? 台股低量的第一道警鐘.

1-02?? ?台股邁向多元、雙向、開放的資金平台.

1-03?? ?台股價量結構? 將進入正向循環

1-04?? ?亞洲資產管理新趨勢

1-05?? ?中國發展基金業的T型管理概念.

1-06?? ?從樂觀審慎到審慎樂觀.

1-07?? ?從中國互聯網金融看台灣基金業機遇..

1-08?? ?從中港基金互認看台灣投信發展新思維.

1-09?? ?研究顯示低成交量週期致類股波動程度變小

行情不易大漲或大跌

1-10?? ?全球金融整合? 台灣不能缺席

1-11?? ?台灣基金市場競爭力? 直追星、港



02◆台股進入新常態 投資新戰略

2-01?? ?新兩岸關係下的台股未來發展態勢

2-02?? ?迎接產業發展革新的首道曙光

2-03?? ?股市新常態vs行動的勇氣

2-04?? ?不確定因子消除? 台股應站回合理價位

2-05?? ?油價反彈在望? 台股投資格局洗牌.

2-06?? ?打通任督二脈? 台股才能揚升

2-07?? ?美國升息在即? 投資臨界值浮現

2-08?? ?不要忽略眼前的玫瑰

2-09?? ?中港基金互認? 台股短期震盪難免

2-10?? ?加強台股防禦工程

2-11?? ?台股現階段布局與重新規劃

2-12?? ?利空鈍化? 樂觀看台股後市

2-13?? ?總體陰霾漸除? 台股穩步青雲.

2-14?? ?多元投資工具有助提升台股交易熱度

2-15?? ?如何看待MSCI對台股的影響



03◆中國股債匯商機 策略佈局停看聽

3-01?? ?人民幣納入SDR?? 開啟資本市場改革新頁

3-02?? ?從科技的台灣到創意的中國

3-03?? ?台股V.S.滬港通? 零和、競合或整合？

3-04?? ?滬港通對兩岸三地的機會與挑戰

3-05?? ?台股投資再進化? 人民幣重避險

3-06?? ?透視人民幣外升內貶的財富外溢現象

3-07?? ?QE不退? 陸股充滿賽局機會

3-08?? ?人民幣理財賺利差與匯差.

3-09?? ?探究台灣人民幣理財商機

3-10?? ?點心債市場呈現跳躍成長

3-11?? ?人民幣投資理財趨向理性



04◆另類資產的金融創新與布局之道

4-01?? ?QE退場? 投資軸線改變下的致勝心法.

4-03?? ?尋找未來QE退場之明星.



05◆退休理財規劃需求與資產配置

5-01?? ?今年資產配置密碼：3C+ABCDE

5-02?? ?猴年投資先求不傷身體、再求療效

5-03?? ?寬鬆資金有利亞太公債.

5-04?? ?馬來西亞退休金提高投資ETF比重

5-05?? ?REITs基金正低檔翻升



06◆ETF的解決方案與攻略

6-01?? ?市場動盪環境下的商品投資新趨勢

6-02?? ?機器人與自動化為ETF帶來無限想像

6-03?? ?借鏡日本ETF市場發展經驗

6-04?? ?高股息投資思維當道.

6-05?? ?改造台股DNA? 再造股市新生命.

6-06?? ?指數化投資國際主流地位確立

6-07?? ?期許台灣ETF市場下一個10年

6-08?? ?亞洲ETF成長動能將追歐超美? 債券ETF潛力可期

6-09?? ?全球指數化商品競爭白熱化

6-10?? ?快著手研發新ETF商品

6-11?? ?兩岸ETF的投資新樣貌

6-12?? ?台灣ETF發展今年更上層樓

6-13?? ?兩岸ETF活躍? 台灣今年更壯大

6-14?? ?台灣高股息ETF不是虛的

6-15?? ?善用投資工具預先布局? 面對市場黑天鵝.



07◆基金革命合約FIN TECH

7-01?? ?FIN TECH的啟發與資產管理的變革

7-02?? ?3C策略改變基金投資的思維

7-03?? ?基金資產與貨幣資產更加貼近

7-04?? ?行動理財改變投資行為

219宏觀投資趨勢解析? 掌握未來動向

投資人口位移形成投資新趨勢

台股邁向多元、雙向、開放的資金平台

台股價量結構將進入正向循環

亞洲資產管理新趨勢

中國發展基金業的T型管理概念

從樂觀審慎到審慎樂觀

從中國互聯網金融看台灣基金業機遇

從中港基金互認看台灣投信發展新思維

研究顯示低成交量週期致類股波動程度變小? 行情不易大漲或大跌

全球金融整合腳步? 台灣不能缺席

台灣基金市場競爭強度直追香港與新加坡



台股進入新常態? 投資新戰略

新兩岸關係下的台股未來發展態勢

迎接台灣產業發展革新的第一道曙光

股市新常態vs行動的勇氣

不確定因子消除? 台股應站回合理價位

油價反彈在望? 台股投資格局洗牌

唯有打通任督二脈? 台股才能揚升

美國升息在即? 投資臨界值浮現

天邊的彩霞即使美麗? 眼前的玫瑰也不容忽略

台股轉骨工程持續? 未來成果可期

加強台股防禦工程? 慎防陸股再次侵襲

台股現階段的投資策略布局與重新規劃

樂觀看待台股體質重建後之行情

總體陰霾漸除? 台股穩步青雲



中國股債匯商機? 策略佈局停看聽

人民幣納入SDR?? 開啟資本市場改革新頁

從科技的台灣到創意的中國

港股「A股化」 台股當自強

「滬港通」對兩岸三地的機會與挑戰

台股投資再進化? 人民幣投資邁向新階段

透視人民幣「外升內貶」的財富外溢現象

進化的中國曙光初現? 陸股仍充滿賽局機會

人民幣理財新趨勢宜循序漸進，利差與匯差雙頭賺

探究台灣人民幣理財商機

點心債市場呈現跳躍成長



另類資產的金融創新與布局之道

解構CTA報酬? 看台股未來趨勢

CTA多元配置策略將是今年主流

投資軸線改變下的致勝心法

運用黃金建立合適的資產配置

尋找未來QE退場之明星--REITs基金多頭續航力可期



退休理財規劃需求與資產配置

資產配置策略：3C

投資先求不傷身體、再求療效

寬鬆資金為亞太公債締造有利空間

馬來西亞退休金提高投資ETF比重

明智的資產配置是投資的成功關鍵



ETF的解決方案與攻略

因應市場動盪環境下的商品投資新趨勢

全球機器人與自動化為ETF發展帶來無限想像

日本央行大量購買ETF的背後意涵

從高股息投資變化看台股投資人的心態

改造台股DNA? 再造股市新生命

指數化投資國際主流地位已然確立

期許台灣ETF市場下一個10年

亞洲ETF成長動能將追歐超美，債券ETF潛力可期

全球指數化商品競爭白熱化? 掀起優化投資新趨勢

開發新種ETF商品? 提供投資人另類資產元件

兩岸ETF的投資新樣貌

台灣ETF發展今年踏上新台階

兩岸ETF開枝散葉? 台灣今年更上層樓

序



　　《金融趨勢大未來》一書是針對市場趨勢、法規突破、投資策略、產品創新等四大環節的環顧與分析，這麼多年來，台灣的金融環境，不論是整個業態及產業的發展，到經營的視野和格局，都伴隨著內外部政經局勢的大調整和變化，必須時時找出因應之道和解決之道，透過我的口述，藉由公司同仁的採訪撰寫整理，得以將本書順利出版。



　　出版這本書的源起就是要不斷持續探討這些未來趨勢，我們也從現在反饋或是回顧過去所探討的有些面向，現在都已經一一實現，包括法規的突破、產品的創新，但是的確還有一些大環境的困難，還有一些現象，急待尋找解決及克服的辦法，我們當下還是會繼續的努力，出版這本書就是要讓大家知道這一路走來，從過去到現在，乃至於放眼未來，其實台灣的金融產業依然是持續的蓬勃發展，持續還有很多機會，所以我們並不悲觀，但也的確競爭加劇，在面對低利率時代以及國際化的系統風險下，如此的瞬息萬變，除了眺望天邊的彩霞之餘，同時也要留意不要踩壞眼前的玫瑰，所以未來在風險的管理，產品的創新，在法規紀律的遵守，乃至於對外在環境時時的掌握，也是出版這本書希望分享走過這段路的心路歷程。



　　在此，我要特別感謝我們元大投信的同仁盧成德先生，一路走來對於協助公司在很多產品的市場教育、投資人保護及宣導方面不遺餘力，這本書我很榮幸有此機會能與他共同出版。同時也要感謝的是公司另一位同仁張明珠小姐，她針對本書的編輯、排版及印刷出版，投入相當多的心力。而本書更是希望分享給更廣大的市場投資人，去了解到整體金融產業、金融公司在發展各項業務的前提之下，有哪些是我們持續以來一直關注和念茲在茲的。