倫敦軍事科學院收到M博士勒索100萬英鎊的恐嚇信，並聲言如不付款，就在市內某處引爆計時炸彈。李大猩和狐格森接到線報，得悉一個叫森美的數學教師曾購入大量火藥。無獨有偶，福爾摩斯與華生在神秘字條的指引下也來到森美家，可是他已被人槍殺。奇怪的是，兇案現場掛?一個印有萬國旗的月曆，而在4月18日的「18」及英國國旗的標誌上，更分別被打上了一個紅色的叉。 這兩個紅「叉」是什麼意思？一個教師又為何會為M博士製造炸彈？大偵探深入調查後發現，所有矛頭皆指向倫敦軍事科學院院長荷夫曼，而死者森美的過去，更隱隱約約地浮現出一段叫人慄然的血海深仇！