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養股,我提早20年財富自由:買了不用管、定期會給孝親費、偷偷漲10倍,閉著眼睛抱10年的股票這樣挑(加贈45支養股精選)

養股,我提早20年財富自由:買了不用管、定期會給孝親費、偷偷漲10倍,閉著眼睛抱10年的股票這樣挑(加贈45支養股精選)

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9789869443296
黃嘉斌
大是文化
2017年10月02日
113.00  元
HK$ 96.05
省下 $16.95
 
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ISBN:9789869443296
  • 叢書系列:Biz
  • 規格:平裝 / 224頁 / 17 x 23 cm / 普通級
    Biz


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券

















    「看完本書,最大感想是,與其養兒子,不如現在開始養股兒子。」—本書小編





    推薦序一 知識隨處可得,養股智慧有賴良師傳授

    推薦序二 用基本面養股,幫你獲利超過100%,賺滿每一次的大波段

    推薦序三 站在風口上,豬都會飛!讓基本面帶你飛



    作者序 當養孩子已不再能防老,人生還是養股好



    第一章 養股有三種,哪一種最適合我? 

    第一節 買了不用管、自己會長大:成長股

    第二節 平時賺不多,但定期會送上孝親費:價值股

    第三節 大家不看好的產業,卻偷偷漲10倍:轉機股

    第四節? 用三張表養出好股票,賺價差也賺股息



    第二章 善用六大指標,小資股也能翻倍賺 

    第一節 營收不只看公司有沒有賺錢,要看用1元能賺多少

    第二節 別錯過每股盈餘逐季加速成長的大黑馬

    第三節 中長期投資,用本益比找穩健成長股

    第四節 繼續加碼還是獲利了結?股價淨值比給你答案

    第五節 股息殖利率,幫你挑出打敗定存的價值股

    第六節 股東權益報酬率除以股價淨值比,才是真實的報酬率

    第七節 九個觀察點,讓地雷股現形

    第八節 透過財報徹底掃雷,比別人早一步避開陷阱股



    第三章 我這樣養股,打敗加權指數

    第一節 選標的靠自己,產業趨勢要聽專家的

    第二節 賺滿波段不可不知的利率循環法

    第三節 拆解三大產業,精準獲利

    第四節 階段性找「飆的」,打敗加權指數不是夢



    第四章 第一桶金,我這樣管理風險

    第一節 投資的第一步,存小錢或存零股?

    第二節 減資是利多還是利空?

    第三節 員工分紅費用化對投資人有什麼影響?

    第四節 用期貨、選擇權,看出行情區間

    第五節 作帳行情有賺頭嗎?別追,平時養著的反而可賣

    第六節 比檢視公司價值更重要的風險管理

    第七節 當行情急轉直下,哪種股票該養著,哪種股票得棄養?

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    作者序



      當養孩子已不再能防老,人生還是養股好



      1993 年,我踏出校門後,無接縫的跨越資本市場這堵牆、入了行,那時股票市場是一個成交量不到百億元的慘澹環境,多家證券公司的研究部不僅在研究員的配置中聊備一格,特別是電子產業的研究員更是從缺居多。



      我就是在這個時候,身體力行職場上的第一次「危機入市」,更幸運的在「人棄我取」之下,以電子研究員作為起點。



      記得當年從學校畢業投入證券市場,由一個小研究員做起,在步入職場之前,就為自己設定一個目標,要求在 3 年內,累積500 萬元現金,並賺到 BMW520、Volvo740 各一部,要達成此目標,若僅依賴保守作為,恐怕緣木求魚,初生之犢的當下,篤信一個是事而非「真理─人生存到第一個 100 萬元很不容易,但是第二個 100 萬元就容易多了。」於是我和同事起了一個互助會,且很快標下,工作三個月內便賺到人生的第一桶金,接著就以此作為我投資的起點。



      後來在 2000 年網路泡沫化後,我曾一度短暫離開職場,自我沉潛,直到 2003 年才再投入新工作,因為我在一年多的研究中如獲至寶,發現了台股新循環即將展開,而這個循環將在2008 年達到高峰後結束。我依循研究出來的方向確切執行,因此得以安然度過金融海嘯。



      我也是在同一年,也就是 2008 年 12 月下旬,離開原先熟悉的研究事務,轉任投資事業處主管的職務,掌管公司直接投資的工作。當時許多朋友對我好言相勸,說是在市況不佳之下不要輕易異動,特別是不要投入操作的工作。



      儘管如此,我還是決定放手一搏、轉換跑道,然而當下我告誡自己兩件事:第一,又到了該危機入市的時候了,要繃緊神經,關注轉折訊號的出現;第二,千萬不可以在此時犯下自滿的錯誤,不要因為過去的失敗成為未來成功的包袱,同樣地,也要避免因過去的成功而成為未來成功的包袱。很幸運的,在接任新職位後不久,我就等到了第一個時間轉折的訊號──「全球央行聯手,無限制釋出資金救市」;接著,亞洲地區的股市修正也看見了滿足點,所以在 2009 年 2 月 2 日農曆春節結束、新春開盤時,我連續一個星期買進股票,將持股部位加到第一階段(原先持股)的 3 成至 4 成水準。經過一個月的時間,行情開始啟動,台股由 4,435 點直奔 7,000 點,我也因此在當年一舉創下公司歷來獲利最高(76.3% 報酬率)、同時期自營商獲利之冠。



      六大指標養股,退休不用上街頭,在家安心養老



      那一年我之所以能寫下 76.3% 的報酬率的成績,最主要的原因是基於入行前十年的經驗,奠定我對於股市投資的取捨方向,秉持以基本面為主、技術面為輔的操作理念。畢竟影響股價的要素很多,包括基本面、技術面、籌碼、消息等,對我來說,只要專注其中一個要素並且做到最好,就可以賺得該有的利潤。



      這是我一直以來的養股心得,也是讓我提早20年退休的投資關鍵。無論是成長股、轉機股或價值股,一定有獲利的方法,多數人投資失利,或錯把投資當投資的原因,多半是敗在道聽塗說,以及用錯指標。



      因此我在 2008 年 1 月出版《基本面選股》這本書,回歸到股票操作最實用、也最真實的基本面分析,並提出六大指標,幫助投資從公司的財務報表中,挖出最有潛力的大黑馬。這本書出版之後,獲得讀者肯定,因而在 2012 年又再增訂,並再版了幾次。從這件事讓我了解,研讀公司的基本面,是許多投資人亟欲了解的技術。



      於是,我以《基本面選股》這本書的架構,增加了部分內容,完成了這本書,在這本書中,我加入養股的概念。畢竟,無論成長、價值,還是轉機,想養好、養大手中的持股,都得對該標的有所了解。而最快速、確實摸熟個股的途徑,就是從財報下手。而所謂的養股,就是先透過財報了解公司的特質後,再透過六大指標選出優質標的,最後跟著專家選市、順著景氣擇機,分四個階段投資,賺滿每個景氣循環波段,把資金越養越大!



      資本市場打滾 20 餘年的時間,至此我仍堅信,投資之途無帝王之路的理念,儘管股票市場充斥著貪婪與僥倖,但是基本面永遠是不變的價值所在。



    推薦序一



    知識隨處可得,養股智慧有賴良師傳授




      在網路已成基礎建設的時代,在過往不易取得的資料,只要透過網路搜尋,彈指之間海量的資料隨即傳送到每個人面前,供其審視取用。但這樣大量的資料湧來,真的能使人變得更聰明嗎?很顯然這個答案是否定的。從種種跡象顯示,爆炸的資料並未提升使用者的能力,反而造成選擇性的障礙。



      在投資領域也是一樣,各種數據的計算與指標運用,不再像以往一樣覆蓋一層神祕的面紗,投資人只要有心,都能迅速取得各種數據指標,即便如此,大量的指標並未能提高相對的投資績效。



      這到底是怎麼回事?不是我們只要取得夠多的資訊,就足以贏得先機?我想這就是知識與智慧的差異,投資的世界裡最厲害的投資人,並不見的是擁有最多資訊的人,反而是能正確判斷指標、趨勢與周邊資訊的人。



      舉例來講,力成(6239)曾經在2012年,遭逢上游大客戶爾必達破產倒帳事件的影響,股價曾一度重挫。尤其當時到處均傳出,力成無法度過風暴,將會一同倒閉的傳聞,投資人與員工都人心惶惶,在市場上大量拋售股票。在這恐慌之際,我計算上游倒帳金額(約新臺幣20億元),對於該公司資產(約新臺幣357億元)的影響約為5.6%,判斷該事件對於公司主要的影響,在於隔年度營收與稅後淨利的減損,約在30%左右。



      在考慮影響範圍後,持續在股價52元至47元之間買進(當年力成的股價在事件爆發前,約在72元的價位),如今(2017年9月1日)力成的股價早已擺脫當時的風暴,更來到92元的價位。



      數據人人都拿得到,能進行有效判別的人卻不多。這是因為智慧是知識加上經驗的累積所造就,沒有親身感受過類似事件,無法超然的站在客觀的角度解讀影響。當然若有人願意將多年的經驗,一一揭露寫成順序與範例,自然可以讓許多還在股海浮沉的投資人,少走一些冤枉路。



      本書中處處可見經驗傳承的痕跡,作者一筆一畫的將市場打滾多年的經驗,在文字中揭露,讓各種指標與實務結合在一起。像是如何有效的使用殖利率估價選股,作者就不斷的提醒要適用於缺乏成長性、高進入門檻(寡占)、缺乏新競爭者進入的產業,才能使用該指標來評估。這就讓許多想靠一個指標,同時篩選各種產業的做法來個當頭棒喝。也就是說,針對不同的產業性質要有不同的判讀方式,才能真正有效找出值得投資的標的。



      本書尤其難得的是,將難以言喻的非財務性地雷判讀指標一一列出,並將風險控管列為第一要務,可見作者謹慎並敬畏市場的態度,使其能持續站穩在投資領域當中。也希望各位朋友能細細閱讀書中的文字,與作者來場心靈上的經驗交流,相信一定能讓各位獲益良多。


    《商業週刊》財富網專欄作家 股魚




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