西元二一○年十一月，為了爭奪荊州要衝•襄陽城，雖然失去了軍師•龐統，一萬曹軍依然擊退了周瑜所率領的十萬吳軍。就在重建被大火燒毀的襄陽城時，返回的志狼為了建立自己的國家而展開行動。另一方面，六十萬皇軍終於跟十萬曹軍爆發全面戰爭，儘管曹操被「仲達」的凶刃所傷而倒下，皇軍卻因為皇帝被搶而敗退。