庫存狀況
「香港二樓書店」讓您 愛上二樓●愛上書
我的購物車 加入會員 會員中心 常見問題 首頁
「香港二樓書店」邁向第一華人書店
登入 客戶評價 常見問題 加入會員 會員專區 現貨書籍 現貨書籍 購物流程 運費計算 我的購物車 聯絡我們 返回首頁
香港二樓書店 > 今日好書推介
   
格雷的五十道陰影I:調教(電影封面版)
  • 定價127.00元
  • 8 折優惠:HK$101.6
  • 放入購物車
二樓書籍分類
 
【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2018年6月版)

【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員

沒有庫存
訂購需時10-14天
9789869664516
湘翎
宏典文化
2018年6月26日
150.00  元
HK$ 135
省下 $15
 
二樓書卷使用細則 二樓書卷使用細則





ISBN:9789869664516
  • 叢書系列:金融證照「速成」系列
  • 規格:平裝 / 812頁 / 17 x 23 cm / 普通級
    金融證照「速成」系列


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











      ★2018全新改版!導入更多總整理,更準!更快!更好用!★



      本書結合最強師資陣容:湘翎(筆名)【CFPR國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌!



      ★版本資訊:107年6月版★



      宏典金融證照「速成」系列-給「時間有限」的你!



      「快一點、準一點、好一點」三大特色:

      1.快一點!統整歸納龐雜資訊,濃縮精簡到一目了然!

      2.準一點!「100天17張金融證照達人」全系列監修,100%聚焦必考重點!

      3.好一點!精美「雙色編排+大量圖表輔助」,看得順眼才念得下去!



      本書共分成理財工具、理財規劃兩篇,其中理財工具含有十個章節,理財規劃含有十二個章節。本書作者於每一章節開始前,先行以星號提示該單元的重要度,讀者可依此分配準備所需時間。另,作者為協助讀者快速掌握本章節學習方向,以提綱絜領的方式,分項簡介重點,同時,以該單元內容型態與考試命題方向,提供自身經驗,協助讀者在進入正式內容前,先有一個大致上學習的輪廓與架構。



      內文部份,作者就該段落中所提及的專有名詞,進行解釋,有助於讀者更能了解書中的含義,及理解,最後利用每一章節後的精選試題,讓考生檢視自己本身是否已經完全了解本章節內容,同時在解答中,提供答題小技巧,提供讀者面對某題型時可運用的答題技巧。書末,讀者可利用作者所附的歷屆試題,明白本身是否已充分了解書中內容,並補強自己的不足之處。



    ?


     





    編者的話

    本書特色

    理財規劃人員專業能力測驗

    本書使用說明

    台灣金融研訓院107年度筆試測驗預定時程表

    證基會107年度筆試測驗預定時程表

    ?

    PART 1? 重點整理

    第 1 篇? 理財工具 重點整理

    Chapter 1│金融機構的功能與規範


    金融機構

    商業銀行

    工業銀行

    證券公司

    證券投資信託事業

    證券投資顧問事業

    保險公司

    金融控股公司

    ?

    Chapter 2│短期投資及信用工具

    活期性存款與定期性存款

    可轉讓定期存單

    貨幣市場工具

    貨幣市場基金

    保本型投資定存

    信用管理

    ?

    Chapter 3│債券投資

    債之種類與特性

    債券殖利率與價格計算

    可轉換公司債

    ?

    Chapter 4│股票投資

    股票市場介紹

    股票投資之分析模式

    股票評價的方法

    折現率之探討

    我國股票投資實務與流程

    ?

    Chapter 5│共同基金

    共同基金簡要

    共同基金的種類

    共同基金的投資實務

    共同基金的投資計劃

    ?

    Chapter 6│衍生性金融產品

    衍生性金融商品的定義與類型

    期貨商品

    選擇權商品

    我國期貨與選擇權交易實務

    ?

    Chapter 7│經濟觀念與經濟指標

    總體經濟的基本概念

    貨幣政策與財政政策

    消費理論與滿足曲線

    經濟指標對投資市場的影響.

    ?

    Chapter 8│保險的運用

    保險概論

    人壽保險

    年金保險

    投資型保險

    傷害保險

    健康保險

    財產保險與責任保險

    ?

    Chapter 9│信託規劃

    信託概要

    信託的主要功能

    信託的運用與規劃

    ?

    Chapter 10│金融商品與金融創新

    組合式商品及結構式商品

    指數股票型證券投資信託基金

    保險商品與創新

    信託商品與創新

    ?

    第 2 篇 理財規劃 重點整理

    Chapter 1│理財規劃基本概念


    台灣金融整合與全方位理財規劃服務

    理財規劃的目的與利益

    理財規劃的架構

    理財規劃人員的定位與責任

    理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則

    銀行辦理財富管理業務

    ?

    Chapter 2│理財規劃與步驟

    建立客戶與理財規劃人員的關係

    蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望

    評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求

    理財規劃報告書

    協助客戶執行理財規劃書的方案

    理財規劃執行進度與定期檢討修正

    ?

    Chapter 3│客戶型態與行為特性

    家庭生命週期與生涯規劃

    理財價值觀

    客戶對投資風險的忍受程度

    ?

    Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析

    編製家庭財務報表的基本會計觀念

    家庭資產負債表的編製與分析

    家庭收支儲蓄表

    個人財務診斷要領

    ?

    Chapter 5│現金流量管理

    家庭收入來源管理

    家庭預算的編制與控制

    家庭儲蓄的運用策略

    緊急預備金與負債管理

    ?

    Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法

    貨幣時間價值

    年金的計算

    理財目標與投資價值方程式

    投資報酬率的計算

    投資風險的衡量

    ?

    Chapter 7│居住規劃

    租屋與換屋的決策考量

    購屋與換屋的決策考量

    自住型房屋貸款規劃

    ?

    Chapter 8│子女養育與教育規劃

    雙薪家庭抉擇及家庭計畫

    子女教育金的規劃

    子女教育金規劃的步驟

    ?

    Chapter 9│退休規劃

    退休規畫的重要性

    退休金需求分析

    退休金來源分析

    退休金規劃專題探討

    ?

    Chapter 10│投資規劃

    以理財目標進行資產配置

    分散風險的資產配置

    整合理財目標與分散風險的投資規劃

    投資組合與投資策略

    ?

    Chapter 11│稅務規劃

    緒論

    財務規劃與稅務規劃

    所得稅的稅務規劃 .

    贈與行為稅務規劃

    遺產稅的節稅規劃

    不動產相關節稅規劃

    ?

    Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用

    全生涯資產負債表與保險需求

    理財目標負債化與供需能力分析

    全方位理財規劃報告書之製作

    ?

    PART 2? 歷屆試題



    ?




    其 他 著 作
    1. 收錄「考前衝刺速成大補貼」 理財規劃人員 速成(2019年5月版)
    2. 證券商業務員 速成(2019年4月版)
    3. 收錄「考前衝刺速成大補貼」理財規劃人員 速成(2019年2月版)
    4. 證券商業務員 速成(2018年7月版)
    5. 【考這些!】CFP/AFP通關講座:模組5租稅與財產移轉規劃
    6. 【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2017年12月版)
    7. 【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2017年6月版)
    8. 【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2016年12月版)
    9. 【2016全新「考前衝刺大補貼」】理財規劃人員 速成(2016年6月版)
    10. CFP/AFP課程精華與考題精選
    11. 理財規劃人員 速成