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理財規劃人員高分速成(四版)

理財規劃人員高分速成(四版)

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4710139130832
葉俊佑,齊名揚
三民輔考
2018年8月20日
193.00  元
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ISBN:4710139130832
  • 叢書系列:金融證照系列
  • 規格:平裝 / 648頁 / 17 x 23 x 3 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 四版
  • 出版地:台灣
    金融證照系列


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











      有這本就過了!



      金融業工作者都知道,金融證照是多多益善,但上班hen忙,下班累又煩,時間有限,有效率的規劃與研讀顯得格外重要。本書幫您省去考前總整理的時間,直接將理財工具及理財規劃實務二部分按章節分類統整,完整呈現理財規劃各項層面,快速搶下高分。



      《理財規劃人員高分速成》內含理財規劃人員測驗之所有科目:理財工具及理財規劃實務。全書共分三部分,第一部分闡釋各種理財相關金融機構的角色與功能,並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法,同時對其風險評估、運用規劃、發展趨勢等亦皆詳細說明;第二部分闡釋理財規劃概念,針對不同客戶需求設定理財計劃,同時就個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃皆予明確分析。



      上榜除研讀考科內容,熟悉考試題型與出題方向亦為得分關鍵,《理財規劃人員高分速成》全書表格式歸納整理,眾多相似觀念輕鬆釐清,並於每章結尾附上精選試題演練。收錄近三屆理財規劃人員試題,勤做演練與複習,不僅能快速了解近年考試出題方向,更能提昇應考實力,多加複習2~3遍,輕鬆通過理財規劃人員專業能力測驗。



      此外,還特別附錄「複利表及年金表」與「理財規劃實務─公式整理」,讓您準備理財規劃人員專業能力測驗考試更精實,滿分達標。

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    第一部分 理財工具

    第1章 金融機構的功能與規範

    第2章 經濟觀念與經濟指標???????

    第3章 短期投資及信用工具???????

    第4章 債券投資

    第5章 股票投資

    第6章 共同基金

    第7章 衍生性金融商品

    第8章 保險的運用

    第9章 信託的運用

    第10章 金融商品與金融創新

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    第二部分 理財規劃實務

    第1章 理財規劃概論

    第2章 理財規劃的步驟

    第3章 客戶型態與行為特性???????

    第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析

    第5章 現金流量管理

    第6章 貨幣的時間價值與數量方法

    第7章 居住規劃

    第8章 子女教育與教育金規劃

    第9章 退休規劃

    第10章 投資規劃

    第11章 稅務規劃

    第12章 全方位理財規劃綜合運用

    附錄1 複利表及年金表

    附錄2 理財規劃實務─公式整理

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    第三部分 最新試題

    第30屆理財規劃人員考試《理財工具》試題??????

    第30屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題

    第31屆理財規劃人員考試《理財工具》試題

    第31屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題

    第32屆理財規劃人員考試《理財工具》試題??????

    第32屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題




    其 他 著 作