２７歲，事業、戀愛一事無成的派遣員工──宮方天音，工作之餘喜歡製作人偶，夢想有朝一日成為專業的人偶設計師。某天，天音常去的畫材行決定歇業了，老闆西園寺德一在歇業前，交給天音５０年前製作人偶用的黏土，正好天音要辦人偶展，便將就接下了，不過，老闆卻告訴了天音關於這個黏土的秘密，不久，不可思議的事就要發生了……